NR Nordic & Russias bestånd sålt för 4,4 miljarder

Som en del av avtalet kommer Kungsleden att ställa ut en femårig säljarrevers på 27 miljoner euro till förmån för Thomas Lindeborg, som är CEO för NR Nordic & Russia och dess storägare London & Regional.

Kungsleden kan från och med nu och under säljarreversens löptid fritt avyttra reversen till valfri tredje part.

Kungsleden förvärvar de återstående 36 fastigheterna, varav 33 ligger i Sverige, en i Tyskland och två i Polen, till en köpeskilling på cirka 3,6 miljarder kronor inklusive transaktionskostnader. Tillträde planeras till den 31 mars 2011.

De 36 fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 825 000 kvadratmeter, varav 93 procent i Sverige. Det totala hyresvärdet på 563 miljoner kronor motsvarar en direktavkastning på cirka 10 procent. Förvärvet kommer efter tillträde att på årlig basis bidra med cirka 200 miljoner kronor till Kungsledens utdelningsgrundande resultat.

Fastighetsportföljen utgörs av kontors- och industrifastigheter och kännetecknas av stabil avkastning med högkvalitativa hyresgäster. Nuvarande vakansgrad motsvarar 5 procent av det totala hyresvärdet. Den största hyresgästen utgörs av ABB, motsvarande cirka 50 procent av hyresvärdet, följt av Finnveden AB med cirka tio procent.

ABB:s fastigheter ligger i Västerås nordväst om Stockholm och utgörs av en total uthyrningsbar yta på cirka 38 procent av den förvärvade portföljen. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är sex år enligt ett ramhyresvatal som löper ut den 31 december 2016.

Efter tillträdet och efter avyttringen på 809 miljoner kronor i Ludvika i november kommer Kungsledens totala genomsnittliga direktavkastning att öka från 6,6 procent till 7,0 procent.

- Jag är mycket nöjd med att vi har förvärvat en attraktiv portfölj till en bra avkastning. Att Kungsleden har kunnat hjälpa NR med en lösning för hela fastighetsportföljen har varit positivt för alla parter i samband med realiserandet av portföljen. Fastigheterna passar väl in med Kungsledens befintliga portfölj och stärker ytterligare Kungsledens långvariga kundrelation med ABB, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

Affären stöds av de fyra största aktieägarna i NR Nordic & Russia Properties: London & Regional Group, Weiss Asset Management LP, Laxey Partners Ltd, QVT Fund LP såväl som Thomas Lindeborg. Tillsammans innehar de 71 procent av aktierna. Förberedelserna med en så kallad due diligence kommer att påbörjas omedelbart och förvärvsavtal planeras vara undertecknat den 31 januari 2011.

NR Nordic & Russia Properties Ltd med bas i Jersey är listat på Euronext i Amsterdam och har ett börsvärde på motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

Pangea Property Partners agerar finansiell rådgivare och fastighetsrådgivare. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

Relaterade artiklar

• Lindeborgs back to back-köp nu klart
• NR Nordic & Russia säljer allt i Danmark
• Planerar miljardförsäljningar

Ämnen

Transaktioner Kungsleden Nordic & Russia Thomas Erséus Thomas Lindeborg Pangea Mannheimer Swartling London & Regional Weiss Laxey QVT Tyskland Polen Västerås ABB Energi/miljö Bostäder Arkitektur

---