Fastigheten som har en total uthyrbar area om cirka 49 000 kvadratmeter är fullt uthyrd till Norges största finansiella institution DNB Bank ASA fram till juni 2027, med årliga hyresintäkter på cirka 205 miljoner kronor och ett driftnetto på cirka 194 miljoner kronor.
I samband med försäljningen löser SBB befintlig senior och junior finansiering kopplat till fastigheten vilket på årsbasis minskar SBB:s finansiella kostnader med cirka 139 miljoner kronor. Genomsnittlig ränta för de lånen som löses i samband med affären är fyra procent.
– Försäljningen stärker SBB:s redan starka balansräkning ytterligare i vår resa mot en BBB-rating och vi ser fram emot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Vi hade gärna fortsatt att äga och utveckla Oslos attraktivaste kontorsfastighet mitt i Bjørvika men samtidigt känns det rätt att sälja till DNB Liv då banken har sitt huvudkontor i fastigheten, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.
Likviden från försäljningen tillsammans med den annonserade hybridobligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera 3,4 miljarder kronor säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter, skolor samt hyresrätter i Sverige. Detta är ett viktigt steg i SBB:s avsikt att aktivt förvalta sin portfölj så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur (äldreomsorg, LSS-fastigheter och skolor) och hyresrätter med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating.
Frånträde av fastigheten är planerat till 30 april 2019.
SBB:s rådgivare i transaktionen har varit DNB Næringsmegling och Advokatfirmaet Selmer.
Samma dag affären offentliggjordes meddelade Fitch at SBB erhållit BBB-rating med stabila utsikter.
– Vi är stolta att leverera enligt våra mål och få en Investment Grade rating. Vi kommer att fortsätta fokusera på att att minska säkerställd skuld och aktivt förvalta vår portfölj så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur, såsom äldreomsorg, LSS-fastigheter och skolor, samt hyresrätter med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating, säger Ilija Batljan.
Aros Kapital – En dörröppnare för nya aktörer
Presenteras av Aros Kapital
Här är plattformen som hjälper dig att få kontroll över elanläggningarna i dina fastigheter
Presenteras av Brandskyddsföreningen
Innovativa brytskydd tryggar flerfamiljshus – nya tekniken hjälper dig som fastighetsägare
Presenteras av CDVI
Så hjälper rätt juridisk partner dig till ökade intäkter
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Så möter du de juridiska utmaningar din BRF står inför
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Transaktioner Hur blir transaktionsåret 2025, vilka faktorer kommer ha störst påverkan för dess utvecklingen, vilka segment blir heta respektive kalla och vilken roll kommer utländska aktörer spela på den svenska transaktionsmarknaden? En panel bestående av Erik Nyman, JLL, Peter Wiman, EY, Maryrose David, Savills, och Adam Tyrcha, Newsec, ger sin bild av transaktionsåret som står för dörren.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.