Transaktionen är i linje med Balders strategi att utöka det kommersiella beståndet i attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.
265 miljoner kronor av köpeskillingen erläggs genom emission av en miljon preferensaktier till en kurs av 265 kronor per aktie (det viktade medelvärdet under december).
Det är första gången Balder emitterar preferensaktier i samband med en enskild transaktion.
- Det är ett bra sätt att bygga på eget kapital och en stark balansräkning. Det har varit stor efterfrågan på preferensaktierna och därför intressant att fortsätta med dem, säger Balders vd Erik Selin till Fastighetssverige.
Kommer ni att fortsätta finansiera förvärv på det här sättet?
- Ingen aning, vi får se från fall till fall.
Erik Selin säger att den här lösningen inte är en följd av en trög bankmarknad.
- Nej, inte alls, jag tycker att bankmarknaden fungerar bra. Visst, om man ser momenant, på bara på den här transaktionen, så är det här ett dyrt sätt att få eget kapital. Men det här möjliggör flera affärer framöver eftersom vi stärker balansräkningen. Man får se längre än dagen, säger Erik Selin.
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare åt Balder i samband med transaktionen.
Säljaren Christiania har ingått ett avtal om att sälja vidare preferensaktierna till Swedbank, som kommer att erbjuda aktierna till försäljning i ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.
Balder fick in 1 miljard kronor genom att emittera preferensaktier i somras.
Teckningskursen var då 250 kronor, nu är den alltså 15 kronor högre. I går stängde aktien på 268 kronor.
Preferensaktierna ger en årlig utdelning på 20 kronor per aktie.
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Slättö, har genom logistik- och industri-teamet Evolv, gjort sina första förvärv inom lättindustri i den nyetablerade fonden Slättö Value Add III. Lars Axelsson, vd för Evolv, berättar för Fastighetssverige om premiärförvärven och hur man vill fortsätta växa samt hur han ser på framtiden och konkurrensen inom lättindustrisegmentet.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.