Överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna är sammanlagt cirka 2,1 miljarder kronor. I portföljen ingår bland annat en fastighet som SBS ännu inte tillträtt och som följaktligen inte upptagits i bolagets räkenskaper. Enligt SBS preliminära beräkningar innebär de finansiella effekterna vid en överlåtelse på dessa villkor att bolaget redovisar en förlust om cirka 170 miljoner kronor, motsvarande cirka 0,77 kronor per aktie, baserat på tillgångarnas bokförda värde hos SBS per den 30 juni 2023.
SBS överväger transaktionen i syfte att förstärka sin likviditet och finansiella position.
Avsikten är att köparen, en institutionell investerare, ska tillträda portföljen i två omgångar. Det ena tillträdet ska genomföras kort efter det att aktieöverlåtelseavtal ingåtts och det andra tillträdet när entreprenaden har färdigställts. Det andra tillträdet kommer dessutom att vara förbehållet vissa villkor.
Avsiktsförklaringen innebär en exklusivitet för den institutionella investeraren att förhandla med bolaget om villkoren för överlåtelser av fastigheterna men innebär inte någon bundenhet för någon part att genomföra transaktionerna. Lyckas inte parterna enas om villkoren i överlåtelseavtalen kan således bägge parter, när som helst genom meddelande till den andra parten, dra sig ur affären utan något skadeståndsåtagande mot den andre parten.
En eventuell transaktion kommer att genomföras genom ingående av två aktieöverlåtelseavtal och förutsätter att parterna dessförinnan enas om de närmre villkoren för sådana överlåtelser, att den institutionella investeraren genomför en due diligence med beaktande av tekniska, legala, kommersiella, miljömässiga, finansiella och skattemässiga aspekter, att köparen dessförinnan erhållit erforderlig finansiering, samt att parternas respektive styrelse och organ godkänner dessa överlåtelser. Det råder i detta skede osäkerhet kring förutsättningarna att enas om en överlåtelse.
SBS finansiella rådgivare har varit Catella.
Uthyrning Olle Frandsen, en av grundarna till Underground Golf Club, möter upp på Fastighetssveriges reporter i den legendariska rockkonsertlokalen på Kaserntorget, mitt i den centrala smeten av Göteborg. Om en kort tid är det dock galen golf som ska fylla den 1 000 kvadratmeter stora lokalen. – Självklart ska vi behålla Sticky Fingers-skylten på något sätt, säger han.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Bostadsdagen Göteborg
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.