Hybridobligationerna emitteras under ett låneramverk om totalt fem miljarder kronor, med möjlighet att emittera i både kronor och euro. Initiala räntesatsen för SEK hybridobligationerna fastställdes till 3 månaders STIBOR + 590 baspunkter. Hybridobligationerna har en evig löptid, ett första möjligt återbetalningsdatum efter 5,5 år, och kommer att redovisas i bolagets räkenskaper som eget kapital. Bolaget avser ansöka om upptagande av handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionsdatum är satt till den 11 april 2019. Emissionslikviden avses användas för generella företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, både inom Heimstaden och Heimstaden Bostad samt deras respektive dotterbolag.
– Vi är väldigt glada för att Heimstaden har lyckats emittera ett av de största beloppen av hybridobligationer utan kreditbetyg någonsin i Norden. Det är ytterligare ett tecken på det förtroende som bolaget har lyckats etablera på kapitalmarknaden, säger Ingvor Sundbom, CFO på Heimstaden.
Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.
Gernandt & Danielsson erbjuder affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.
Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångspunkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.
Gernandt & Danielsson är känt för att erbjuda förstklassiga juridiska tjänster. Våra klienter sätter inte m...
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.