Bild: D Carnegie
D Carnegie betalar också marknadsmässig kompensation för optionsvärdet till SBH. Som ett led i finansieringen av återbetalningen kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma med förslag om emissionsbemyndigande.
I samband med att Bolaget i juli 2014 förvärvade Hyresbostäder i Sverige II AB från SBH skedde betalningen delvis genom utfärdade av tre konvertibla förlagslån på vardera 340 miljoner kronor, som vid full konvertering skulle motsvara 16 266 230 aktier eller cirka 19 procent av antalet utestående aktier.
– Genom återbetalning av förlagslånen kan vi förhindra den utspädning för nuvarande aktieägare, som annars skulle uppstå vid en konvertering av förlagslånen, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.
– Dessutom kommer aktieemissionen att förbättra vår soliditet och vårt finansnetto.
Återbetalningen ska enligt avtalet ske kontant den 1 juli 2016. SBH kommer också att erhålla kompensation för optionsvärdet i konvertiblerna med cirka 137 miljoner kronor vilket parterna bedömer som marknadsmässigt.
Bolaget avser finansiera återbetalningen genom bland annat en nyemission av aktier och en obligationsemission. Bolagets intjäningsförmåga bedöms öka med cirka 25 miljoner kronor årligen på grund av sänkta räntekostnader om finansieringen kan genomföras som planerat.
I enlighet med vad som angivits ovan kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma med förslag att bolagsstämman lämnar ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission av B-aktier på upp till tio procent av det totala antalet utestående aktier till nya investerare. Avsikten med bemyndigandet är att finansiera planerade återbetalning av de konvertibla förlagslånen.
Bolagets huvudägare Kvalitena kommer att rösta för förslaget.
Aros Kapital – En dörröppnare för nya aktörer
Presenteras av Aros Kapital
Här är plattformen som hjälper dig att få kontroll över elanläggningarna i dina fastigheter
Presenteras av Brandskyddsföreningen
Innovativa brytskydd tryggar flerfamiljshus – nya tekniken hjälper dig som fastighetsägare
Presenteras av CDVI
Så möter du de juridiska utmaningar din BRF står inför
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Så hjälper rätt juridisk partner dig till ökade intäkter
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Transaktioner Hur blir transaktionsåret 2025, vilka faktorer kommer ha störst påverkan för dess utvecklingen, vilka segment blir heta respektive kalla och vilken roll kommer utländska aktörer spela på den svenska transaktionsmarknaden? En panel bestående av Erik Nyman, JLL, Peter Wiman, EY, Maryrose David, Savills, och Adam Tyrcha, Newsec, ger sin bild av transaktionsåret som står för dörren.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.