Bild: Scandic
Scandic ägs i dag av en EQT-fond (86 procent) med Accent Equity 2003 som medinvesterare. Båda kommer att behålla en ”betydande andel” i Scandic efter noteringen.
I samband med noteringen emitteras nya aktier och de nuvarande ägarna säljer en del. Både EQT och Accent Equity kommer att behålla ”en betydande andel” i Scandic.
Sammanlagt består Scandics nätverk av 224 hotell och närmare 42 000 hotellrum i sju länder.
Nettoomsättningen uppgick till 12,2 miljarder kronor för tolvmånadersperioden fram till och med 30 september 2015.
Nasdaq Stockholm har godkänt Scandics ansökan om notering under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget färdigställer ett prospekt som godkänns av Finansinspektionen och att spridningskravet avseende bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen, vilken förväntas äga rum under december 2015.
Morgan Stanley och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i börsnoteringen och ABG Sundal Collier och Deutsche Bank är Joint Bookrunners.
Frank Fiskers, vd & koncernchef för Scandic, kommenterar:
- Scandics goda omsättningstillväxt under de senaste åren bekräftar det starka momentum som finns inom Bolaget. Scandic är idag Nordens största hotelloperatör med det starkaste varumärket, en välinvesterad hotellportfölj och ett oöverträffat nätverk i Norden. Scandics befintliga verksamhet och pipeline av nya storhotell ger Bolaget en solid grund för fortsatta goda tillväxtmöjligheter. Mitt team och jag ser mycket fram emot att få nya aktieägare för att därmed kunna ytterligare realisera våra ambitioner om en fortsatt stark och lönsam tillväxt.
Vagn Sørensen, styrelseordförande för Scandic:
- Scandic har en imponerande historia som bygger på en solid affärsmodell och en stark företagskultur. Jag är imponerad av ledningens starka fokus på verksamheten och implementeringen av vår strategi. Bolagets tillväxt har stärkts ytterligare under de senaste åren, senast genom det strategiska förvärvet av Rica Hotels. En börsnotering kommer att öka kännedomen om Scandic ytterligare, vilket kommer att ha en positiv inverkan på Scandics framtida strategiska utveckling.
Caspar Callerström, partner & investeringsrådgivare på EQT Partners:
- Under vår ägarperiod har Scandic utvecklats till att idag vara Nordens största hotelloperatör med ett oerhört starkt varumärke och en mycket erfaren ledningsgrupp. Bolaget är nu väl positionerat för fortsatt stark tillväxt där en börsnotering är ett logiskt nästa steg.
Hälsosamma fastigheter: En win-win-strategi för fastighetsägare och hyresgäster
Presenteras av Technogym
Karriär Från musikbranschen till Norrlands största fastighetsbolag. Mia Forsgren har en lång erfarenhet inom kommunikationsarbete, men snart lämnar hon den resa som hon och Diös har gjort det senaste decenniet. För Fastighetssverige berättar hon om tipsen ett växande fastighetsbolag bör ha med sig i att bygga sitt varumärke.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Fastighetskvinnan
Fastighetsmarknadsdagen Skåne
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.