Erbjudandet omfattar 5,2 miljoner aktier, 38,7 procent av det totala antalet utestående aktier. Tre miljoner är nyemitterade aktier och knappt 2,1 miljoner aktier säljs av bolagets huvudägare Amun Holding AB (vd Jan Severa och Ola Wengberg) och Scan Scaff och ytterligare tre aktieägare.
Priset per aktie har fastställts till 50 kronor.
För att täcka övertilldelning kan erbjudandet utökas med 15 procent ytterligare aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till 300 miljoner kronor och kommer att tillföra Prime Living en likvid om cirka 189,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
Baserat på priset i erbjudandet värderas Prime Livings aktier till cirka 712,7 miljoner kronor efter genomförande av erbjudandet samt fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.
Prime Living uppför och förvaltar studentbostäder i Sverige och är inne i en expansionsfas inriktad på de tre huvudsegmenten, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Bolaget avser att under en fyraårsperiod uppföra ytterligare cirka 3 100 lägenheter vilket ger en total portfölj på cirka 3 400 lägenheter med ett uppskattat fastighetsvärde på 3,4 miljarder kronor.
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Efter dubbla storförsäljningar slår AMF Fastigheter till med ett miljardförvärv i Stockholm när man köper Göta ark på Södermalm av Balder. AMF Fastigheters transaktionschef Fredrik Ronvall berättar för Fastighetssverige om planerna för den förvärvade fastigheten, hur man vill fortsätta växa och var man tittar efter nya förvärv samt om möjligheterna till expansion utanför Stockholm.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.