Oscar: Nytt utbytesförslag – preffarna stiger

Preferensaktierna steg med 24,5 procent till 59 kronor och preferensaktierna av serie B steg med 22 procent till 214 kronor.

Det nya utbytesförslaget går i korthet ut på att preferensaktierna berättigar till 25 nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B berättigar till 50 nyemitterade stamaktier.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 70 procent av utestående preferensaktier anmäls för utbyte.

Styrelsen föreslår vidare en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs.

Föreslagen avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 15 november 2019.

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 8 november 2019, vilken föreslås besluta om utbyteserbjudandet och företrädesemissionen och därmed sammanhängande åtgärder, bland annat ändringar i bolagsordningen.

Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Bakgrund och motiv
Oscar Properties skriver:
"Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Bolagets obligationslån (vilket uppnåddes i maj 2019) och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.
Vid en acceptansgrad om 70 procent i Utbyteserbjudandet kommer 34,6 miljoner kronor bevaras årligen genom lägre utdelning.
Bolaget är övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen lägger grunden för att Bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i Bolaget.
Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj som kan utvecklas framåt och Bolaget har stor tilltro till de nya satsningarna inom företagsbostäder och prisvärda bostadsrätter på tillväxtorter. En positiv bieffekt av genomförandet av Utbyteserbjudandet är att det kommer underlätta kommande kapitalanskaffningar för att finansiera framtida utvecklingsprojekt."

Relaterade artiklar

• Oscar byter obligationer till stamaktier – teckningskurs 5,35

Ämnen

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties Oscar Engelbert

---