Bild: Niclas Liedberg
Intresset för erbjudandet att köpa aktier i Hemfosa har varit stort bland såväl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.
Cirka 83 procent av aktierna i erbjudandet har tilldelats institutionella investerare i Sverige och internationellt och cirka 17 procent gick till allmänheten i Sverige.
Hemfosa kommer att ha cirka 16 000 aktieägare.
- Intresset för Hemfosa har varit stort bland såväl internationella och svenska institutioner som privata svenska placerare och vi gläds åt att välkomna cirka 16 000 nya aktieägare. Med noteringen ökar våra möjligheter att tillvarata intressanta affärsmöjligheter och genomföra komplexa transaktioner, säger vd Jens Engwall.
- Hemfosa har utvecklats mycket väl sedan bolaget grundades 2009 och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget vidare i en noterad miljö, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt. Det är vår bedömning att Hemfosa passar bra på börsen med sitt välbalanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin erfarna ledning och högavkastande affärsstrategi, säger styrelseordförande Bengt Kjell.
Erbjudandet omfattar totalt cirka 34,5 miljoner aktier, varav knappt 5,5 miljoner nyemitterade aktier och 29 miljoner nyemitterade befintliga aktier.
Ytterligare drygt 4,3 miljoner aktier kan komma att emitteras av bolaget för att täcka övertilldelning.
Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa till 65 720 104 om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 3 614 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (cirka 3 209 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen).
Hemfosa tillförs cirka 910 miljoner kronor före emissionskostnader om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (cirka 505 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen).
Baserat på priset i erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Hemfosas samtliga aktier till cirka 6 112 miljoner kronor.
Aros Kapital – En dörröppnare för nya aktörer
Presenteras av Aros Kapital
Innovativa brytskydd tryggar flerfamiljshus – nya tekniken hjälper dig som fastighetsägare
Presenteras av CDVI
Här är plattformen som hjälper dig att få kontroll över elanläggningarna i dina fastigheter
Presenteras av Brandskyddsföreningen
Så hjälper rätt juridisk partner dig till ökade intäkter
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Så möter du de juridiska utmaningar din BRF står inför
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Transaktioner Hur blir transaktionsåret 2025, vilka faktorer kommer ha störst påverkan för dess utvecklingen, vilka segment blir heta respektive kalla och vilken roll kommer utländska aktörer spela på den svenska transaktionsmarknaden? En panel bestående av Erik Nyman, JLL, Peter Wiman, EY, Maryrose David, Savills, och Adam Tyrcha, Newsec, ger sin bild av transaktionsåret som står för dörren.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.