Concent har träffat ett avtal om överlåtelse av i princip hela sin projektportfölj. Köpare är ett nystartat bolag, initialt kontrollerat av JOOL Invest AB.
Som en del i transaktionen, som beräknas kunna genomföras under maj 2017, avser köparbolaget även att erbjuda befintliga större långivare i Concent samt obligationsinnehavarna under obligationslånen upptagna av Bolagets dotterbolag Concent Utveckling Holding AB och Concent Utveckling Holding 3 AB en möjlighet att delta i finansieringen av köparbolaget.
JOOL Invest AB jämte andra bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fordringar mot Concent uppgående till cirka 50 miljoner kronor till eget kapital i köparbolaget, som nu avser att inleda arbetet med att resa finansiering i syfte att genomföra transaktionen.
Inehavarna av obligationerna samt investerarna i lånen upptagna av Concent kommer inom kort att kontaktas av agenten, Intertrust Sweden AB, med vidare information om processen.
Fram till transaktionens genomförande kommer Concent, som en del i uppgörelsen avseende transaktionen, att tillhandahållas en likviditetsfinansiering om 37 miljoner kronor genom vilket Concent kommer kunna reglera sina nuvarande leverantörsfordringar förutom en fordran uppgående till 40 miljoner kronor till tidigare huvudägare Mikael Fahlander.
Concent behåller projektet Barents Center, som enligt tidigare meddelad information avses avyttras till BC Investment AB, samt ytterligare ett fastighetsprojekt, Mantorps Ängar i Linköping vilket innebär att dessa två projekt kommer hållas utanför transaktionen.
Concent har även träffat avtal med Preservia Fastigheter AB om parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia tar över ansvaret för projekten i Bålsta, Huddinge och Gävle.
De tidigare ingångna projektutvecklingsavtalen blir därmed inte längre gällande mellan parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade till en tilläggsköpeskilling om totalt 28 miljoner kronor för samtliga tre projekt.
Transaktionen är förbehållen bolagsstämmans beslut samt godkännande från Concents större långivare och innehavarna av obligationerna. Aktieägare representerande en majoritet av röster i Concent har förbundit sig att rösta för transaktionens genomförande vid kommande bolagsstämma.
Transaktionen är vidare villkorad av bland annat tillfredsställande due diligence och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom kort där ytterligare information om transaktionen kommer tillhandahållas.
Concent skriver:
”Bolagets skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett transaktionen. Styrelsen i bolaget har efter noga överväganden kommit fram till att transaktionen är den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar.”
Bolag Det saknas inte byggklar mark eller detaljplaner, om man får tro Wallenstam. Enligt bolagets vd Hans Wallenstam har bolaget många projekt som skulle kunna dras igång här och nu – men det råder fortfarande en stor osäkerhet kring huruvida alla led i entreprenörskedjan är tillräckligt pålitliga. – När det gäller byggen idag så är vi väldigt noggranna: vi gör bakgrundskontroller på alla entreprenörer för att säkerställa att de inte har något kriminellt för sig och för att vara säkra på att de har ekonomi för genomförandet.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Bostadsdagen Göteborg
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.