Byggpartner avser att noteras på Nasdaq First North Premier

• Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 50 procent av antalet utestående aktier. Inga nyemitterade aktier erbjuds.
• Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, har de säljande aktieägarna åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 908 032 befintliga aktier i bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet.
• Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet omfatta högst 6 961 584 aktier, motsvarande cirka 57,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
• Transaktionen förväntas genomföras med ett sedvanligt prisintervall där det slutliga erbjudandepriset fastställs genom en anbudsprocess. Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i ett prospekt.
• Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.
• Cornerstone Investors har åtagit sig att, på vissa villkor, teckna motsvarande 25,9 procent av antalet utestående aktier i bolaget eller motsvarande 45,0 procent av erbjudandet givet full teckning i erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Cornerstone Investors och deras respektive åtagande utgörs av:
? - Dan Sten Olsson med familj: 11 procent av antalet aktier i Bolaget
? - Gerald Engström via Färna Invest AB: 5 procent av antalet aktier i Bolaget
? - GADD Gruppen: 5 procent av antalet aktier i Bolaget
? - AS Toluma: 4,9 procent av antalet aktier i Bolaget
• Extra bolagsstämman beslutade den 8 november 2016 att välja Tore Hallersbo till styrelseledamot i bolaget. Beslutet är villkorat av att Noteringen genomförs.
• Byggpartner har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm inom tolv månader efter att Noteringen fullföljts.
• Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är Selling Agent och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i erbjudandet.

Sverker Källgården, vd, kommenterar:
– Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på, bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt. Nu siktar vi på en notering på Nasdaq First North Premier. Det är en notering som varmt välkomnas av mig och våra medarbetare.

Torsten Josephson, styrelseordförande, kommenterar:
– ByggPartner har ett tydligt erbjudande som byggentreprenör och har alla förutsättningar att med en stabil bas vidareutvecklas med bibehållen lönsamhet. Ett gediget hantverkskunnande, en kompetent ledning och engagerade medarbetare gör det riktigt roligt att vara en del i företaget och dess fortsatta utveckling. Vi ser fram emot en notering och välkomnar nya aktieägare med bolagets ledord – enkelt, effektivt och engagerat.

Relaterade artiklar

• Uppåt för Byggpartner
• Här är priset för Byggpartner
• Byggpartner tecknar avtal med Uppsalahem

Ämnen

Bolag Byggpartner Torsten Josephson Sverker Källgården

---