Svenskar köper Norgani - hotelljätte bildad

Pandox AB har med finansiellt stöd av sina ägarbolag träffat avtal om att
förvärva hotellfastighetsbolaget Norgani Hotels AS. Förvärvspriset uppgår
9,9 miljarder kronor. Affären är villkorad av finansiering samt godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Norganis portfölj består av 73 hotellfastigheter samt en kongressanläggning
belägna i Sverige, Finland, Norge och Danmark med sammanlagt 12 900 rum.

Efter förvärvet blir Pandox Europas ledande renodlade hotellfastighetsbolag rörande geografisk spridning, antal hotell och varunamn.

Värdet av Pandox hotellfastighetsportfölj kommer efter förvärvet uppgå till cirka 22 miljarder kronor. Hyresintäkterna beräknas överstiga 1,7 miljarder kronor proforma och kassaflödet uppgå till cirka 700 miljoner kronor.

Pandox hotellfastighetsportfölj kommer att omfatta 119 hotellfastigheter med 24 000 rum, nio operativa verksamheter samt ett kongresscenter (Helsingfors). Sammantaget kommer det att finnas 15 olika varunamn i portföljen.
Huvuddelen av hotellen är belägna i växande och dynamiska citylägen, vid flygplatser eller nära mäss- och kongresscentra. Hotellerbjudandena tillhör i huvudsak det lönsamma övre mellan- och högprissegmenten.

Pandox kommer driva verksamhet i tio länder; Sverige, Finland, Norge, Danmark,
Tyskland, Belgien, Schweiz, England, Kanada och Bahamas. Bolaget kommer att vara verksamt på 60 orter.

Intäkterna kommer från Sverige med 49 procent, Finland 13 procent, Norge 11 procent samt Danmark med 6 procent. De internationella intäkterna kommer främst från Belgien med 7,5 procent, Tyskland drygt 6 procent samt Kanada på 3 procent och England 2 procent.

Sammantaget finns det en god balans i intäktsstrukturen. 53 procent kommer från orter som i huvudsak har en inhemsk, mer stabil efterfrågan såsom svenska regions- och universitetsstäder. Resterande 47 procent kommer från internationella orter som har en större dynamik och högre potential.

Stockholmsregionen blir den största enskilda orten med totalt 20 hotell. Bland andra kommer Hilton Stockholm Slussen, Scandic Malmen, Hasselbacken och Park samt Radisson Blu Arlandia att ingå i portföljen. Andra stora orter är Helsingfors, Köpenhamn och Göteborg.

Av de orter som är belägna utanför Skandinavien kommer intäkterna främst från Bryssel Montreal, Berlin och London.

- Pandox fortsätter att spela en aktiv roll i omstrukturerandet i hotellfastighetsmarknaden. Vi känner oss både ödmjuka och inspirerade att få etablera oss som en av de stora aktörerna i Europa. Att sätta igång utvecklingsarbetet, hotell för hotell, är ett prioriterat område och vi ser fram
emot att stärka kontaktytorna med nya och gamla partners, säger Anders Nissen, vd på Pandox.

Flera av hotellen som ingår i Norganis hotellportfölj är i behov av aktiva åtgärder, såsom investeringar, förändrade avtalsformer och produktutveckling. Pandox har beräknat att dessa investeringar kommer att uppgå till 1,2 miljarder kronor.

Huvuddelen av intäkterna kommer från rörliga hyresavtal, 88 procent, som är relaterade till hotelloperatörernas omsättning medan resterande 12 procent kommer från verksamheter som drivs i egen regi.

Avtalsstrukturen är uppbyggd så att Pandox får del i marknadstillväxt och
utvecklingsarbete på hotellen, samtidigt som riskerna begränsas genom garantinivåer.

Pandox portfölj kommer att, under olika driftsformer, marknadsföras genom 15 välkända varunamn samt ett antal oberoende webbaserade distributionskanaler. Störst blir Scandic med 45 procent. Choice kommer med sina tre varunamn; Clarion, Quality och Comfort svara för drygt 13 procent av intäkterna medan Hiltons andel blir knappt 12 procent. Övriga varunamn som ingår är InterContinental, Radisson Blu, Crowne Plaza, Hyatt, Holiday Inn,
Elite, First, Rica, Ibis samt Best Western.

Multibrandportföljen kommer att fortsätta utveckla Pandox unika nätverk och kompetens i hotellbranschen.

Pandox affärsmodell har sin utgångspunkt i att skapa bästa lokala förutsättningar, hotell för hotell. Detta innebär att vissa verksamheter drivs i egen regi, vilket får anses vara ett naturligt affärsområde för ett specialiserat hotellfastighetsbolag. För närvarande driver Pandox nio hotell belägna i Belgien, Tyskland, Kanada och Bahamas. Verksamheten beräknas i år omsätta drygt 1,1 miljard och leverera mer än 200 miljoner kronor på EBITDAnivå.

Här är Pandox hotellportfölj - augusti 2010:

Land Hotell Partner City Antal rum
Bahamas Pelican Bay at Lucaya Private Bahamas 184
Belgien Crowne Plaza Antwerpen InterContinental Hotels Antwerp 264
Belgien Crowne Plaza Brussels City InterContinental Hotels Brussels 354
Belgien Hilton Brussels City Hilton Brussels 283
Belgien Holiday Inn Brussels Airport InterContinental Hotels Brussels 310
Belgien Hotel Bloom! Pandox Brussels 305
Belgien Scandic Hotel Antwerpen Scandic Antwerp 204
Belgien Scandic Hotel Grand Place Scandic Brussels 100
Kanada Hyatt Regency Montreal Hyatt Montreal 605
Kanada Intercontinental Montreal InterContinental Hotels Montreal 357
Danmark Clarion Collection Hotel 27 Choice Copenhagen 200
Danmark Clarion Collection Hotel Mayfair Choice Copenhagen 105
Danmark Comfort Hotel Europa Choice Copenhagen 230
Danmark Comfort Hotel Excelsior Choice Copenhagen 99
Danmark Scandic Hotel Copenhagen Scandic Copenhagen 484
Finland Airport Hotel Bonus Inn Private Vantaa 211
Finland Comfort Hotel Pilotti Private Vantaa 112
Finland Hilton Helsinki Kalastajatorppa Scandic/Hilton Helsinki 238
Finland Hilton Helsinki Strand Scandic/Hilton Helsinki 192
Finland Hotel Korpilampi Private Espoo 150
Finland Rantasipi Imatran Valtionhotelli Restel Imatra 135
Finland Scandic Continental Scandic Helsinki 512
Finland Scandic Espoo Scandic Espoo 96
Finland Scandic Grand Marina Scandic Helsinki 462
Finland Scandic Jyväskylä Scandic Jyväskylä 150
Finland Scandic Kajanus Scandic Kajaani 191
Finland Scandic Kuopio Scandic Kuopio 137
Finland Scandic Luosto Scandic Luosto 59
Finland Scandic Rosendahl Scandic Tampere 213
Finland Scandic Tampere City Scandic Tampere 263
Tyskland Hilton Bremen Hilton Bremen 235
Tyskland Hilton Dortmund Hilton Dortmund 190
Tyskland Hotel Berlin, Berlin Pandox Berlin 701
Tyskland Scandic Lübeck Scandic Lübeck 158
Norge Clarion Collection Arcticus Choice Harstad 75
Norge Clarion Collection Hotel Bastion Choice Oslo 99
Norge Comfort Hotel Børsparken Choice Oslo 198
Norge Comfort Hotel Holberg Choice Bergen 140
Norge Quality Hotel & Resort Fagernes Choice Fagernes 139
Norge Quality Hotel & Resort Hafjell Choice Øyer 210
Norge Quality Hotel & Resort Kristiansand Choice Kristiansand 210
Norge Quality Hotel Alexandra Choice Molde 163
Norge Radisson Blu Hotel Bodø Rezidor Bodø 191
Norge Radisson Blu Lillehammer Hotel Private Lillehammer 303
Norge Rica Hotel Bodø Rica Bodø 113
Norge Rica Hotell Hamar Rica Hamar 176
Norge Scandic Bergen Airport Scandic Bergen 197
Norge Scandic KNA Scandic Oslo 189
Sverige Best Western Mora Hotell & Spa Private Mora 135
Sverige Best Western Royal Corner Private Växjö 158
Sverige Clarion Grand Hotel Helsingborg Choice Helsingborg 164
Sverige Clarion Grand Hotel �–stersund Choice �–stersund 176
Sverige Clarion Plaza Hotel Karlstad Choice Karlstad 131
Sverige Elite Park Avenue Göteborg Elite Hotels Göteborg 317
Sverige Elite Stora Hotellet Jönköping Elite Hotels Jönköping 135
Sverige First Hotel Grand Borås First Hotels Borås 158
Sverige First Hotel Linköping First Hotels Linköping 133
Sverige First Hotel Mårtenson First Hotels Halmstad 103
Sverige First Hotel Royal Star Private Stockholm 103
Sverige Hilton Stockholm Slussen Hilton Stockholm 289
Sverige Ibis Stockholm Syd Accor Stockholm 190
Sverige Mr Chip, Kista Private Stockholm 150
Sverige Quality Hotel Ekoxen Choice Linköping 190
Sverige Quality Hotel Grand Kristianstad Choice Kristianstad 149
Sverige Quality Hotel Luleå Choice Luleå 209
Sverige Quality Hotel Nacka Choice Stockholm 164
Sverige Quality Hotel Park Södertälje Choice Södertälje 157
Sverige Quality Hotel Prins Phillip Choice Stockholm 201
Sverige Quality Hotel Prisma Choice Skövde 107
Sverige Quality Hotel Winn, Göteborg Choice Göteborg 121
Sverige Radisson Blu Arlandia Rezidor Stockholm 335
Sverige Radisson Blu Hotel, Linkoping Rezidor Linköping 91
Sverige Radisson Blu Malmö Rezidor Malmö 229
Sverige Scandic Hasselbacken Scandic Stockholm 112
Sverige Scandic Hotel Alvik Scandic Stockholm 325
Sverige Scandic Hotel Backadal Scandic Göteborg 232
Sverige Scandic Hotel Billingen Scandic Skövde 107
Sverige Scandic Hotel Bollnäs Scandic Bollnäs 111
Sverige Scandic Hotel Bromma Scandic Stockholm 144
Sverige Scandic Hotel Crown Göteborg Scandic Göteborg 338
Sverige Scandic Hotel Elmia Scandic Jönköping 220
Sverige Scandic Hotel Ferrum Scandic Kiruna 170
Sverige Scandic Hotel Gävle Väst Scandic Gävle 201
Sverige Scandic Hotel Hallandia Scandic Halmstad 154
Sverige Scandic Hotel Helsingborg Nord Scandic Helsingborg 237
Sverige Scandic Hotel Järva Krog Scandic Stockholm 215
Sverige Scandic Hotel Kalmar Väst Scandic Kalmar 148
Sverige Scandic Hotel Klarälven Scandic Karlstad 143
Sverige Scandic Hotel Kramer Scandic Malmö 113
Sverige Scandic Hotel Kungens Kurva Scandic Stockholm 257
Sverige Scandic Hotel Linköping Scandic Linköping 150
Sverige Scandic Hotel Luleå Scandic Luleå 159
Sverige Scandic Hotel Malmen Scandic Stockholm 327
Sverige Scandic Hotel Mölndal Scandic Göteborg 208
Sverige Scandic Hotel Norrköping Nord Scandic Norrköping 150
Sverige Scandic Hotel Park Scandic Stockholm 201
Sverige Scandic Hotel S:t Jörgen Scandic Malmö 288
Sverige Scandic Hotel Segevång Scandic Malmö 161
Sverige Scandic Hotel Skogshöjd Södertälje Scandic Södertälje 225
Sverige Scandic Hotel Star Lund Scandic Lund 196
Sverige Scandic Hotel Star Sollentuna Scandic Stockholm 269
Sverige Scandic Hotel Sundsvall Nord Scandic Sundsvall 159
Sverige Scandic Hotel Södertälje Scandic Södertälje 131
Sverige Scandic Hotel Trollhättan Swania Scandic Trollhättan 198
Sverige Scandic Hotel Umeå Syd Scandic Umeå 162
Sverige Scandic Hotel Uplandia Scandic Uppsala 133
Sverige Scandic Hotel Upplands-Väsby Scandic Stockholm 150
Sverige Scandic Hotel Uppsala Nord Scandic Uppsala 184
Sverige Scandic Hotel Winn Scandic Karlstad 199
Sverige Scandic Hotel Västerås Scandic Västerås 174
Sverige Scandic Hotel Växjö Scandic Växjö 123
Sverige Scandic Hotel Örebro Scandic Örebro 221
Sverige Scandic Hotel Örebro Väst Scandic Örebro 204
Sverige Scandic Hotel Östersund Scandic Östersund 129
Sverige Scandic Plaza Borås Scandic Borås 135
Sverige Stadshotellet Princess Sandviken Private Sandviken 84
Sverige Vildmarkshotellet Kolmården Private Norrköping 213
Schweiz Radisson Blu Basel Rezidor Basel 205
UK Hilton Docklands Hilton London 365

Relaterade artiklar

• Försäljningen av Norgani stoppas
• Hotelljätte på väg att säljas

Ämnen

Hotell Sverige Utland

---