Fastator tar in 120 miljoner – och vill lösa obligationslån

Teckningskursen motsvarar en premie om 4,8 procent jämfört med den 30-dagars volymvägda snittkursen, men en 15-procentig rabatt jämfört med måndagens stängningskurs om 137,50 kronor.

Investerarna valdes ut på grundval av ett så kallat accelererat book building-förfarande som har genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities.

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i bolaget bland svenska och internationella institutionella investerare samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den riktade nyemissionen till att stödja portföljbolagens fortsatta tillväxt och Bolaget kommer att använda merparten av emissionslikviden till att accelerera tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter AB.

På tisdagsmorgonen meddelar Fastator också att bolaget undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån.

Fastator har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 angående refinansiering av befintligt obligationslån, givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda obligationslånet om totalt 700 mkr med förfall i oktober 2021 genom emission av två nya icke-säkerställda obligationslån med förfall 2023 respektive 2024.

Under förutsättning att refinansieringen genomförs ämnar Fastator påkalla full förtida inlösen av de befintliga Obligationerna till ett pris om 102,55 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta.

Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020. Vidare och i syfte att underlätta refinansiering av de befintliga obligationerna kommer Fastator att erbjuda återköp av de befintliga obligationerna, villkorat av att refinansieringen genomförs.

– Vi fortsätter att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 Mkr med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Genom dessa kapitalmarknadstransaktioner stärker vi Fastator ytterligare med sikte på att fortsätta utveckla våra innehavsbolag – börsintroduktionen av Offentliga Hus står för dörren, Industrisamhället är i början av sin tillväxtresa och vårt nya innehavsbolag Studentbostäder i Sverige utvecklas mycket väl. Point Properties blir mycket positivt mottaget på de ställen där man etablerat sig och även innehavsbolagen Nordic PM och FastatorGenova har en fortsatt gynnsam utveckling. Mot denna bakgrund är tiden mogen för en refinansiering av vår utestående obligation, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

Relaterade artiklar

• Brinova tar in 143 miljoner genom riktad emission

Ämnen

Bolag Fastator Joachim Kuylenstierna

---