Ytterligare ett fastighetsbolag till börsen

Bolag Ett fastighetsbolag med kommersiella fastigheter tar bakvägen till börsen genom ett omvänt förvärv av First North-bolaget Header Compression Sweden.

Publicerad den 22 September 2014

Stendörren, som skickade sina bostadsfastigheter till börsen via D Carnegie, gör nu en liknande affär med sina kommersiella fastigheter.

First North-noterade Header Compression Sweden Holding AB köper Stendörren Fastigheters bestånd, värderat till cirka två miljarder kronor, och belånat till 60 procent.

Förvärvet av aktierna i Stendörren Fastigheter sker genom en kvittningsemission om cirka 68,6 miljoner aktier i Header Compression.

Efter transaktionen kommer Headers nuvarande aktieägare att äga cirka sju procent av Stendörren Fastigheter.

Affären planeras att klubbas vid en extra bolagsstämma den 5 november.

- Vi kommer att genom noteringen och bättre tillgång till kapitalmarknaden kunna expandera vår verksamhet inom industrifastigheter väsentligt snabbare än vad vi kunnat klara av på egen hand. Det är vår övertygelse att detta kommer att gynna såväl nya som gamla aktieägare, säger Knut Pousette, vd för Stendörren och moderbolaget Kvalitena AB.

Affären planeras att genomföras enligt följande:

• Header Compression Sweden (moderbolaget) delar, genom tillämpning av Lex Asea, ut samtliga aktier i det nyskapade helägda dotterbolaget Plattformsbolaget, som blivit ny helägare till Effnet AB. En aktie i Moderbolaget berättigar till en aktie i Plattformsbolaget. Förfarandet sker per automatik och kommer inte att kräva någon aktiv åtgärd från aktieägarna.

• Genom transaktionen investeras 20 miljoner kronor av Moderbolagets likviditet i det nya fastighetsbolaget Stendörren Fastigheter medan övriga likvida medel i Moderbolaget om cirka 8 miljoner kronor följer med Plattformsbolaget.

• Plattformsbolaget kommer att ansöka om notering på First North.

• Moderbolaget förvärvar samtliga aktier i Stendörren Fastigheter. Förvärvet sker genom en kvittningsemission om totalt cirka 68,6 miljoner aktier motsvarande 93 procent av aktiekapitalet och rösterna efter emissionen. Det totala antalet aktier i Moderbolaget uppgår efter den föreslagna kvittningsemissionen till cirka 73,8 miljoner aktier.