ALM Equity ökar sitt innehav i Svenska Nyttobostäder

ALM Equity skriver i ett pressmeddelande att 13 byggrättsprojekt har övergått till Svenska Nyttobostäder till ett värde om 1 270 miljoner kronor där betalningen sker i form av nyemitterade stamaktier i Svenska Nyttobostäder. I samband med transaktionen har de genomfört en riktad nyemission till ALM Equity och övriga delägare av byggrätterna. Utöver detta emitteras även stamaktier avseende de fastigheter som är i pågående produktion till ett värde om 963 miljoner kronor, vilka är att avse som förskott och har pantsatts tills leveransen är fullgjord.

Baserat på stängningskursen 28 april i år beräknas transaktionen preliminärt medföra en negativ resultateffekt om 93 miljoner kronor för ALM Equity. Det egna kapitalet beräknas minska med cirka 800 mkr efter att sakutdelningar av ej pantsatta stamaktier genomförts. Soliditeten minskar till cirka 43 procent. Förändringen av eget kapital består i huvudsak av utdelningar till delägare som investerat kapital i projekten. Detta kapital har varit del av ALM Equitys totala egna kapital sedan projekten förvärvades och som nu delas ut vid projektavslut.

Efter den riktade emissionen och utbytesförfarandet kommer ALM Equity ha en ägarandel i Svenska Nyttobostäder om cirka 39 procent.

Svenska Nyttobostäders skriver i ett separat pressmeddelande att de nya byggrätter, som ännu inte produktionsstartats, har ett överenskommet värde om 1,4 miljarder kronor. Det innebär att bolaget får en bättre rådighet av projektportföljen, både vad gäller när produktionen startas och dess utformning. Byggrätterna kommer utan begränsning för upplåtelseform och Svenska Nyttobostäder har möjligheten att utveckla eller sälja projekten både som förvaltningsobjekt och som bostads- eller ägarrätter mot privatmarknaden. Byggrätterna blir ett viktigt verktyg för Svenska Nyttobostäder att skapa värden för bolagets aktieägare.

Den riktade emissionen medför att bolaget ökar eget kapital med cirka 2,3 miljarder kronor som stärker bolagets soliditet. Soliditeten uppgick per årsskiftet till 32 procent och allt annat lika medför den riktade emissionen att den ökar till 52 procent. Effekten av kommande tillträden av fastigheter som nu är under produktion hos säljaren medför att soliditeten kommer sjunka eftersom bolaget avser uppta ny skuld i samband med tillträdena.

Vidare har Svenska Nyttobostäder offentliggjort avsikten att göra en företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor i maj/juni 2023.
– Det är glädjande att vi nu slutfört ytterligare ett steg i det viktiga arbetet med att förändra kapitalstrukturen för bolaget. Nu fortsätter vi resan framåt med att planera för den aviserade företrädesemission, säger Fredrik Arpe, tillförordnad vd på Svenska Nyttobostäder.

Ämnen

Transaktioner Alm Equity Svenska Nyttobostäder Fredrik Arpe

---