Här är villkoren i Platzers emission

Bolag Platzer fullföljer som väntat noteringen på Nasdaq OMX Stockholm. Prisintervallet i emissionen har fastställts till 25 – 28 kronor per aktie vilket innebär att Platzer kommer tillföras 632 – 708 miljoner kronor. Vid full teckning kommer Platzers marknadsvärde vid notering att vara mellan 2,4 och 2,7 miljarder kronor. Handeln påbörjas den 29 november.

Publicerad den 18 November 2013

Bild: Platzer
P-G Persson.

Av emissionslikviden kommer cirka hälften att användas till att finansiera förvärven av fastigheterna Gullbergsvass 5:26 och Tingstadsvassen 3:8 från Skanska Fastigheter Göteborg respektive Axfast.

- I Platzer skapar vi värde för våra ägare genom förvärv och utveckling av kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Bolaget har idag strategi, storlek och organisation som lämpar sig för en publik miljö. Börsnoteringen ger Platzer ökade möjligheter för fortsatt tillväxt bland annat genom att vi når en bred investerarbas och samtidigt blir mer välkända, säger P-G Persson, vd för Platzer.

Fabian Hielte, styrelseordförande och vd i Ernström & C:o, kommenterar:

- Platzer har haft en mycket stark utveckling sedan 2008 då den nya strategin antogs. För Ernström & C:o som haft ett långsiktig ägarengagemang i bolaget sedan 1996 så är det väldigt glädjande att bolaget nu gör comeback på börsen och därmed får möjlighet att fortsätta sin expansiva strategi. Genom att bredda ägarkretsen får Platzer möjlighet att fortsätta sin framgångsrika satsning på kommersiella fastigheter i Göteborg.

Emissionen i korthet:
# Emissionen riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare
# Teckningskursen fastställs genom anbudsförfarande från institutionella investerare och kommer ligga inom intervallet 25–28 kronor per aktie
# Teckningskursen för allmänheten kommer inte att överstiga 28 kronor per aktie
# Anmälningsperioden för allmänheten är 19-27 november 2013 och för institutionella investerare 19-28 november 2013
# Emissionen omfattar totalt 25,3 miljoner B-aktier, inklusive en övertilldelningsoption om högst 15 procent av antalet aktier i emissionen
# Vid fullteckning, inklusive övertilldelningsoption, kommer Platzer att tillföras 632–708 miljoner kronor
# Den slutliga teckningskursen avses offentliggöras den 29 november 2013
# Handel i Platzers B-aktie beräknas påbörjas 29 november 2013 på NASDAQ OMX Stockholm.