Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4,75 procent mot måndagens stängningskurs. I relation till det långsiktiga substansvärdet per 30 september 2020 motsvarar teckningskursen en premie om 24,9 procent.
Tecknare i nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra nyemissionen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,61 procent i förhållande till antalet aktier och cirka 2,31 procent i förhållande till antalet röster i Balder.
Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar från likviddagen för nyemissionen.
I samband med nyemissionen har Balder anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.
Bakgrunden till emissionen är att Balder bedömer att förutsättningarna i närtid är mycket goda för att skapa värdehöjande investeringar genom både förvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Samtidigt beräknar Balder att under fjärde kvartalet 2020 och under 2021 påbörja byggnation av 3 500 till 4 000 lägenheter. I syfte att både kunna tillvarata sådana investeringsmöjligheter och samtidigt upprätthålla en god finansiell ställning och åtnjuta en fortsatt effektiv finansiering beslutade Balder om nyemissionen.
Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Fastighetskvinnan
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.