Balder blir majoritetsägare i Sato – genomför nyemission

Transaktioner Balder köper ytterligare 22,9 procent av det finska bostadsfastighetsbolaget Sato, och äger efter förvärvet 53,3 procent av bolaget. Balder har tagit in 1,7 miljarder kronor genom en nyemission för att delfinansiera förvärvet.

Publicerad den 16 December 2015

Balder köper 22,9 procent av Sato av Varma för 235 miljoner euro, motsvarande 2 212 miljoner kronor.

Balder äger efter förvärvet 53,3 procent av aktierna och rösterna i Sato, varvid Balder kommer att konsolidera Sato i koncernens räkenskaper från och med årsskiftet 2015/2016.

Fastighetsvärde, pro forma per 30 september 2015, uppgår till cirka 67 miljarder kronor – en ökning med cirka 27 miljarder kronor jämfört med 30 september 2015.

Belåningsgraden, avseende räntebärande skulder hänförliga till Balder köper 22,9 procent av Sato av Varma för 235 miljoner euro, motsvarande 2 212 miljoner kronor.

Balder äger efter förvärvet 53,3 procent av aktierna och rösterna i Sato, varvid Balder kommer att konsolidera Sato i koncernens räkenskaper från och med årsskiftet 2015/2016.

Fastighetsvärde, pro forma per 30 september 2015, uppgår till cirka 67 miljarder kronor – en ökning med cirka 27 miljarder kronor jämfört med 30 september 2015.

Belåningsgraden, avseende räntebärande skulder hänförliga till förvaltningsfastigheter, pro forma per 30 september 2015 sjunker till cirka 49 procent.

Andelen bostäder pro forma per 30 september 2015 inklusive bostadsprojekt uppgår till 65 procent – en ökning från 41 procent per 30 september 2015.

Hyresvärdet pro forma per 30 september 2015 uppgår till 5 358 miljoner kronor – en ökning från 2 795 miljoner kronor per 30 september 2015.

Förvaltningsresultatet utifrån aktuell intjäningsförmåga pro forma per 30 september 2015 hänförligt till moderbolagets aktieägare ökar till 2 005 miljoner kronor – en ökning från 1 805 miljoner kronor per 30 september 2015.

Bolaget har genomfört en nyemission av tio miljoner aktier som har sålts för 172 kronor styck. Balderaktien stängde i går på 183,10 kronor.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,2 procent i förhållande till antalet stamaktier i Balder.

Tecknare i nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt, i omedelbar anslutning till offentliggörandet av förvärvet av ytterligare aktier i Sato.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building-förfarande” lett av Carnegie och SEB.

Balder skriver om bakgrunden till förvärvet: "Sedan det initiala förvärvet (1 april 2015) har Balders kunskap och uppskattning av såväl Sato som dess ledning och organisation fördjupats och stärkts. Balders uppfattning och övertygelse är att Sato är ett mycket välskött bostadsfastighetsbolag med högkvalitativa fastigheter i bra lägen som kompletterar Balders befintliga verksamhet och fastighetsportfölj."

FAKTA/ Sato i korthet
Sato är ett av de största bostadsfastighetsbolagen i Finland. Per 30 september 2015 uppgick det bokförda fastighetsvärdet till 2 836 miljoner euro (26 696 miljoner kronor), hyresvärde på årsbasis till 265 miljoner euro (2 493 miljoner kronor) och uthyrbar yta till 1 364 773 kvadratmeter.