K2A har tagit in 175 miljoner – över måndagens stängningskurs

Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A har tagit in 175 miljoner – över måndagens stängningskurs

Bolag Efter börsens stängning på måndagen genomförde K2A en riktad nyemission genom ett så kallat accelererat book building-förfarande och tog in 175 miljoner kronor. Teckningskursen blev 169 kronor per aktie – drygt två kronor över måndagens stängningskurs.

Publicerad den 14 Januari 2020

Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 6,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående stamaktier i K2A och 2,8 procent av det totala antalet röster i K2A.

Investerare i Nyemissionen utgörs av 19 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, Enter Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och ett antal nya aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka den institutionella ägarbasen.

Sedan K2A:s börsnotering och samtidiga ägarspridning med i huvudsak nyemitterade B-aktier har bolaget genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och omfattningen av pågående projekt har ökat till följd av förvärv av förvaltningsobjekt och att nya projekt tillkommit. Per 31 mars 2019 omfattade pågående projekt efter dess färdigställande 3 277 bostäder, en uthyrbar yta om 132 467 kvadratmeter, en total investering om 4 987 miljoner kronor och ett årligt hyresvärde om 334 miljoner kronor. Efter den 31 mars 2019 och fram till den 31 december 2019 har K2A genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och nya projekt som, efter projektens färdigställande, innebär att cirka 900 bostäder tillkommit, den uthyrbara ytan ökat med cirka 50 000 kvadratmeter, det årliga hyresvärdet ökat med cirka 90 miljoner kronor och den sammanlagda bedömda investeringen ökat med cirka 2 300 miljoner kronor.

Likviden från nyemissionen avses användas till att finansiera investeringar i den utökade portföljen av pågående projekt, genomföra förvärv av förvaltningsobjekt samt upprätthålla finansiell beredskap för nya investeringar.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier, Carnegie och Swedbank som Joint Bookrunners och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se