Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 1 250 miljoner kronor, med en löptid om fyra år. Obligationen emitterades under det nyligen etablerade MTN-programmet med en ram om 8 miljarder kronor.
Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2025. Obligationsemissionen väckte stort intresse och orderboken var kraftigt övertecknad och uppgick till över 2 800 miljoner kronor.
Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera säkerställda lån för att öka andelen ej pantsatta fastigheter samt förlänga Fastpartners kapitalbindning i enlighet med Fastpartners gröna ramverk. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm hållbara lista.
– Vi är mycket glada för den positiva respons vi fått från kapitalmarknaden efter vi erhöll vår Investment Grade-rating. Detta är vår första emission under det nyligen etablerade MTN-programmet och vi känner oss hedrade över det stora intresset från det svenska investerarkollektivet. Detta var en viktig milstolpe för Fastpartner och vi fortsätter nu resan mot vårt långsiktiga mål om att uppnå en Baa1 rating, säger Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.
Danske Bank, Handelsbanken och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen.
Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.
Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.
We own commercial properties of all kinds, includ...
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.