Sagax: 65 procents accept på pref-erbjudandet

# Börsvärdet för stamaktier av serie D ökar med 228 % till 1 800 miljoner kronor (räknat på gårdagens stängningskurs om 30,09 kronor).

# Börsvärdet för preferensaktierna minskar med 65 % till 673 miljoner kronor (räknat på gårdagens stängningskurs om 3,10 kronor).

# Anmälningsperioden förlängs till den 15 juni 2017.

# Efter den 15 juni 2017 kan 1,00 preferensaktie omvandlas till 1,00 stamaktie av serie D enligt bolagsordningen dvs utan premie.

# Sagax styrelse avser inte att påkalla kontantinlösen av utestående preferensaktier med stöd av bolagsordningen.

Kommentarer från vd David Mindus:
- Stamaktien av serie D infördes för att stärka Sagax kreditprofil vilket i förlängningen beräknas sänka koncernens upplåningskostnader och dess finansiella risk till gagn för bolagets aktieägare.
- Den höga anslutningsgraden är positiv för bolaget och bekräftar erbjudandets attraktivitet. Sagax kreditprofil stärks samtidigt som D-aktiernas börsvärde ökar vilket bör leda till bättre likviditet i D-aktien.
- Eftersom 65 % av alla preferensaktier i Sagax försvinner riskerar likviditeten för återstående preferensaktieägare samtidigt att försämras. Sagax förlänger därför anmälnings¬perioden till den 15 juni.
- Vi vill även i detta sammanhang vara tydliga med att styrelsen inte avser påkalla kontantinlösen av eventuellt utestående preferensaktier med stöd av bolagsordningen, bland annat mot bakgrund av de negativa effekter detta skulle medföra på bolagets finansiella ställning.


BAKGRUND:
Sagax offentliggjorde den 3 april 2017 ett erbjudande om frivillig inlösen av samtliga preferensaktier. Erbjudandet omfattade två alternativ:
# Alternativ 1: För varje preferensaktie erhålls 1,15 stamaktier av serie D. Detta alternativ medför 15 % högre årlig utdelning (2,30 kronor jämfört med 2,00 kronor per aktie och år). I förhållande till stängningskurserna den 31 mars 2017 uppgick premien till 1,67 kronor per preferensaktie motsvarande 10 månaders extrautdelning.

# Alternativ 2: För varje preferensaktie erhålls 1,00 stamaktie av serie D samt 4,00 kronor. Detta alternativ medför en engångsutbetalning om 4,00 kronor motsvarande 2 års utdelning och i övrigt oförändrad årlig utdelning (2,00 kronor per aktie och år). I förhållande till stängningskurserna den 31 mars 2017 uppgick premien till 1,46 kronor motsvarande cirka 9 månaders extrautdelning.

Av antalet inlämnade preferensaktier avser 64,0 procent alternativ 1 och 36,0 procent alternativ 2.

Relaterade artiklar

• Sagax köper för 310 miljoner i Finland

Ämnen

Bolag Sagax David Mindus

---