Bild: Magnolia Bostad
Ägarspridningen innebär att huvudägaren Fredrik Holmström säljer cirka 3,6 miljoner aktier och cirka 4,7 miljoner nya aktier emitteras.
Sammanlagt erbjuds allmänhet och institutioner cirka 8,3 miljoner aktier, som säljs för 35-41 kronor.
Erbjudandet motsvarar en värdering av bolaget om 1 095 till 1 283 miljoner kronor före erbjudandet.
Vid full anslutning i tillförs Bolaget upp till 192 miljoner kronor före emissionskostnader. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till högst 340 miljoner kronor.
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner för Erbjudandet. Nordnet är Retail Manager.
– Sedan vi grundade Magnolia Bostad 2009 har bolaget snabbt utvecklats till att bli en aktör att räkna med på den svenska bostadsutvecklingsmarknaden. Noteringen är ett naturligt nästa steg i Magnolia Bostads utveckling och jag ser den som ett kvitto på att Magnolia Bostad har en viktig roll att fylla, inte minst som en betydelsefull utvecklare av hyresbostäder i Sverige, säger Fredrik Holmström,
huvudägare och styrelseordförande i Magnolia Bostad.
– Vi har de senaste åren byggt upp en projektportfölj som nu börjar generera goda vinster åt bolaget. Den kvalitetsstämpel som en notering innebär kommer att ge bolaget ökad trovärdighet hos viktiga intressenter, som kommuner, kreditinstitut och potentiella framtida medarbetare. Den ger oss även de finansiella muskler som krävs för fortsatt tillväxt och möjligheten att väsentligt utöka projektportföljen, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.
Magnolia planerar att byta lista till Nasdaq OMX Stockholm Small Cap under 2016.
Så möter du IMD-kravet och får 30 procent lägre vattenförbrukning
Presenteras av Quandify
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Pandox vd, Liia Nõu, gjorde vid presentationen av senaste kvartalsrapporten klart att man letar efter förvärv, främst inom de tre starka marknader man redan går bäst i: Storbritannien, Norden och Tyskland. – Det senaste förvärvet hade en sjuprocentig yield så det är det vi siktar på, säger Pandox-vd:n.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Kontorsdagen
Stora Hållbarhetsdagen Göteborg
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.