Bild: David Schmidt
Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus 300 räntepunkter och det förfaller i april 2018.
Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter i Karlstad med ett totalt marknadsvärde om cirka 1 100 miljoner kronor. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq OMX Stockholm.
- Vi är stolta över att vara det första bolag på svenska marknaden som emitterat en obligation med säkerhet för att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter. Intresset för obligationen har varit stort och arrangören stängde därför boken i förtid, säger Klöverns vd Rutger Arnhult.
Klövern har anlitat Catella som lead manager, bookrunner och rådgivare i samband med obligationsemissionen.
Legal rådgivare är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.
- Vi är stolta över att vara det första emissionshus på svenska marknaden som strukturerar ett obligationslån som är säkerställd i ett underliggande fastighetsbestånd. Intresset för obligationen var mycket stort och intresset för denna typ av obligationer tror jag kommer öka framöver. Det ger en fantastisk riskjusterad avkastning”, säger Anna Ringby, chef för Nordic Fixed Income, en del av Catella.
- Den här transaktionen visar på Catellas unika kombinerade expertis inom fastigheter och finansiering, vilken ingen annan aktör på den svenska marknaden har. Vi tror att det här är början på en ny marknad och att denna är den första transaktionen av många, säger Anders Palmgren, chef för Corporate Finance på Catella.
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.