Hemfosa upp sex procent i starten

Bolag Hemfosa-aktien handlas sedan 09,00 i dag på Nasdaq OMX Stockholm. De första avsluten gjordes på 98,50 kronor, nästan sex procent över introduktionskursen på 93 kronor.

Publicerad den 21 Mars 2014

Bild: Niclas Liedberg
Jens Engwall.

Intresset för erbjudandet att köpa aktier i Hemfosa har varit stort bland såväl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Cirka 83 procent av aktierna i erbjudandet har tilldelats institutionella investerare i Sverige och internationellt och cirka 17 procent gick till allmänheten i Sverige.
Hemfosa kommer att ha cirka 16 000 aktieägare.

- Intresset för Hemfosa har varit stort bland såväl internationella och svenska institutioner som privata svenska placerare och vi gläds åt att välkomna cirka 16 000 nya aktieägare. Med noteringen ökar våra möjligheter att tillvarata intressanta affärsmöjligheter och genomföra komplexa transaktioner, säger vd Jens Engwall.

- Hemfosa har utvecklats mycket väl sedan bolaget grundades 2009 och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget vidare i en noterad miljö, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt. Det är vår bedömning att Hemfosa passar bra på börsen med sitt välbalanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin erfarna ledning och högavkastande affärsstrategi, säger styrelseordförande Bengt Kjell.

Erbjudandet omfattar totalt cirka 34,5 miljoner aktier, varav knappt 5,5 miljoner nyemitterade aktier och 29 miljoner nyemitterade befintliga aktier.

Ytterligare drygt 4,3 miljoner aktier kan komma att emitteras av bolaget för att täcka övertilldelning.

Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa till 65 720 104 om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 3 614 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (cirka 3 209 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen).

Hemfosa tillförs cirka 910 miljoner kronor före emissionskostnader om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo (cirka 505 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen).

Baserat på priset i erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Hemfosas samtliga aktier till cirka 6 112 miljoner kronor.