EQT lägger bud på Stendörren

Budet kommer genom EQT Real Estate-bolaget Chicago Holding.

Erbjudandets totala värde baserat på samtliga utestående aktier uppgår till cirka 2 823 miljoner kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om 3,8 procent jämfört med måndagens stängningskursen om 96,6 kronor.

Premien är 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 20
Handelsdagarna och 0,25 procent jämfört med Stendörrens rapporterade substansvärde i Q3-rapporten.

EQT skriver:
"Stendörren är ett välskött fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter avsedda för industri och logistik i Storstockholm och Mälardalen. EQT Real Estate har följt Stendörren under en lång tid och imponeras av Stendörrens starka och stabila utveckling. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential.

EQT Real Estate bedömer att den ökade investeringstakten som krävs för att utveckla byggrätterna med fördel sker i privatägd regi eftersom Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod."

Kvalitena AB, Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman har träffat avtal om att sälja sina aktier i Stendörren, motsvarande sammanlagt 50,06 procent av rösterna i Stendörren.

Därtill har Kvalitena utfärdat en köpoption till EQT Real Estate omfattande 0,99 procent av rösterna i Stendörren.

Erbjudandet är utformat på villkor motsvarande ett budpliktserbjudande och är enbart villkorat av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd.

EQT äger sedan tidigare inga aktier i Stendörren.

Stendörrens styrelse har med anledning av erbjudandet inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Jenny Wärmé (budkommitténs ordförande), Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson för att företräda bolaget i samband med erbjudandet. Styrelseledamöterna Knut Pousette och Seth Lieberman anses jäviga mot bakgrund av avtalen med Chicago Holding som beskrivs ovan och kommer därför inte delta i Stendörrens styrelses handläggning av frågor som rör erbjudandet.

Kommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
DNB Markets agerar som finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT i samband med erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare. ÅF Infrastructure AB agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.

Relaterade artiklar

• Kvalitena blir ny huvudägare i litet problembolag
• EQT fullföljer Stendörren-erbjudandet
• Stendörrens budkommitté: Säg nej till EQT
• "Ser positivt på EQT som ny huvudägare"
• "Vill gärna vara aktieägare i det bolag jag verkar"

Ämnen

Bolag Stendörren EQT Real Estate

---