Teckningskursen har fastställts till 62 kronor per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid på cirka 10 180 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.
Som tidigare meddelat har Akelius, som är Castellums största aktieägare med 13,4 procent, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Akelius har även ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.
Citigroup Global Markets Europe och Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande genom ett så kallat underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcks av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius.
Justerat för emissionslikviden i företrädesemissionen uppgick kassa och outnyttjade kreditfaciliteter till 24,4 miljarder kronor per den 31 mars 2023. Härutöver minskar belåningsgraden från 43,6 procent till 37,8 procent och skuldkvoten från 13,0x till 11,2x, exklusive ytterligare potentiell positiv effekt från redan offentliggjorda avyttringar av tillgångar som per den 31 mars 2023 inte genomförts, det skriver Castellum i sitt pressmeddelande.
Företrädesemissionen befäster bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody's, vilket Moody's bekräftade i en analys som offentliggjordes den 14 februari 2023, och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, skriver Castellum vidare.
Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning om cirka 33,3 procent.
Styrelsen för Castellum bedömer att den tillförda likviden från företrädesemissionen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör för bolaget att, i nuvarande makroekonomiska klimat hantera likviditeten i balansräkningen parallellt med återbetalning av kommande kort- och medelfristiga obligationsförfall med betryggande marginal, bibehålla och stärka bolagets kreditprofil och publika kreditbetyg samt fortsätta växa selektivt genom planerade och framtida värdeskapande utvecklingsprojekt.
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023. Castellums styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden skriver bolaget.
Aros Kapital – En dörröppnare för nya aktörer
Presenteras av Aros Kapital
Här är plattformen som hjälper dig att få kontroll över elanläggningarna i dina fastigheter
Presenteras av Brandskyddsföreningen
Så möter du de juridiska utmaningar din BRF står inför
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Innovativa brytskydd tryggar flerfamiljshus – nya tekniken hjälper dig som fastighetsägare
Presenteras av CDVI
Transaktioner Hur blir transaktionsåret 2025, vilka faktorer kommer ha störst påverkan för dess utvecklingen, vilka segment blir heta respektive kalla och vilken roll kommer utländska aktörer spela på den svenska transaktionsmarknaden? En panel bestående av Erik Nyman, JLL, Peter Wiman, EY, Maryrose David, Savills, och Adam Tyrcha, Newsec, ger sin bild av transaktionsåret som står för dörren.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.