Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building” förfarande lett av SEB och ABG Sundal Collier.
Tecknare i nyemissionen utgörs av cirka 60 svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt säkra delfinansiering av återbetalning av tre konvertibla förlagslån i bolaget och ett av bolaget utfärdat skuldebrev för att förbättra bolagets kapitalstruktur och finansiering.
Genom nyemissionen kommer bolaget tillföras cirka 474 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent.
D Carnegie meddelar även att resultatet före skatt för det första kvartalet 2016 exklusive värdeförändringar och upplösning av goodwill, vilka sammantaget förväntas vara positiva, kommer att vara i linje med eller bättre än resultatet före skatt exklusive värdeförändringar för motsvarande period 2015, samt att inga andra extraordinära poster kommer att belasta kvartalet.
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.