Logistea tecknar avsiktsförklaring om förvärv på 770 miljoner

Säljaren av fastighetsportföljen är Profura AB. Befintliga hyresgäster som är majoritetsägda av Profura AB har ingått triple-net-avtal med en genomsnittlig löptid om cirka 13 år. Samlad årlig hyresintäkt uppgår till cirka 52 miljoner kronor. Hyresintäkten från de tre största hyresgästerna, Svensk Husproduktion AB, Örneborgs Delikatesser AB och Olle Svensson Partiaffär AB, motsvarar cirka 65 procent av fastigheternas totala hyresintäkter.

Parternas avsikt är att förvärvsavtal ska ingås under mars 2022, efter att sedvanlig due diligence är slutförd. Tillträde till fastigheterna bedöms ske i mitten av maj 2022.
– Logistea har en offensiv förvärvsstrategi med målsättning att nå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024. Avsiktsförklaringen omfattar en fastighetsportfölj värderad till 770 miljoner kronor och följer Logisteas strategi att förvärva fastigheter i Sverige på bra mikrolägen med finansiellt stabila hyresgäster, säger Anders Nordvall, vice vd & transaktionschef, Logistea.

Affären avses finansieras genom en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till säljarna av fastighetsportföljen till en avtalad teckningskurs om 33 kronor per aktie motsvarande 82,5 miljoner kronor, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.

Följande fastigheter ingår i den aktuella fastighetsportföljen: Bromölla (Hammaren 4), Härryda (Assmundtorp 2:139), Göteborg (Högsbo 38:11), Jönköping (Backen 1:138), Kramfors (Omne 6:6), Kungsbacka (Duvehed 2:29), Malmö (Kamaxeln 1), Partille (Lexby 1:113), Piteå (Öjebyn 144:79), Tanum (Tanumshede 3:28), Tranemo (Skogarp 1:21 & 1:39), Vara (Tornum 9:75), Ånge (Ånge 31:25) samt Ängelholm (Betongen 2).

Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är betydande och Logisteas tillväxt har varit kraftfull sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019. Befintlig fastighetsportfölj per 31 december 2021, tillkommande förvärv under 2022 samt avsiktsförklaring avseende förvärv i Enköping tillsammans med ovannämnda avsiktsförklaring innebär ett samlat fastighetsvärde per idag om 3 809 miljarder kronor, 503 558 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt årliga hyresintäkter motsvarande cirka 265 miljoner kronor.

Utöver avsiktsförklaringen meddelar Logistea även att man har för avsikt att genomföra en fullt garanterad nyemission om 350 miljoner kronor, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra företrädesemissionen, vilket förväntas ske i mitten av mars 2022.

Ämnen

Transaktioner Logistea Profura

---