Nyemissionen omfattade tre miljoner aktier och Catena tillförs 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen motsvarar en rabatt om 6,5 procent mot gårdagens stängningskurs och en premie om 47 procent mot det långsiktiga substansvärdet om 245,08 vid årsskiftet.
Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Likviden från nyemissionen kommer att användas för fortsatt tillväxt genom investeringar i fastighetsutveckling och fastighetsförvärv, samt för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att diversifiera bolagets aktieägarbas.
För att underlätta nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier, i egenskap av emissionsinstitut i nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen, omkring den 8 april, kommer Catena att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kvotvärdet.
Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,3 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen.
ABG Sundal Collier och Kempen & Co är Joint Bookrunners. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co i samband med nyemissionen.
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Neobo stärker upp i toppen av bolaget genom rekryteringen av Ali Ali som ny transaktionschef. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med att ansluta till Neobo, om sin snabba karriärsutveckling, om tiden på Rikshem, om sin syn på transaktionsmarknaden för bostäder samt om vilken nytta han har av sin karriär som fotbollsdomare.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.