Affären är en del av vägen fram till en notering av Svenska Nyttobostäder, som görs i två steg. I första steget emitteras stamaktier och preferensaktier i Svenska Nyttobostäder där kapitalet används för att förvärva de färdigställda fastigheterna. Investerare åtar sig även att teckna de preferensaktier Svenska Nyttobostäder ska emittera fram till 2025 för att förvärva resterande fastigheter vid färdigställande. Totalt väntas Svenska Nyttobostäder därmed att emittera preferensaktier för upp till 3,9 miljarder kronor, varav en miljard kronor till Alm Equity.
Samtliga investerare har nu tecknat bindande avtal för den första delen av affären. I vissa projekt behövs godkännande till affären från långivarna.
I affärens andra steg kommer Svenska Nyttobostäder att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North under hösten 2020. Vid noteringen krävs inget ytterligare kapital. De största stamaktieägarna blir Alm Equity AB med 62 procent, Bengtssons Tidnings AB med 11 procent och Resona Holding AB med fem procent.
– Det är fantastiskt att se 27 investerare från våra utvecklings- och förvaltningsprojekt investera i Svenska Nyttobostäder tillsammans med oss. Det blir ett stort bolag vi gemensamt skapar och som investerarna finansierar uppbyggnaden av över de kommande fem åren. Att vi har finansiering av det egna kapitalet klar för både de färdigställda fastigheterna och kommande förvärv på många miljarder redan nu innan notering visar på att vi ligger helt rätt i tiden med utveckling av förvaltningsfastigheter, men det visar också på investerarnas tro på Alm Equitys förmåga att utveckla bolag och skapa bra affärer, säger Frida Holmberg, chef för affärsområde Finansiering i Alm Equity.
Svenska Nyttobostäder kommer efter förvärven att äga cirka 5 800 bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm med förväntat driftnetto om cirka 600 miljoner kronor.
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.