Inför nytt aktieslag

Vd David Mindus:
- 2006 införde Sagax preferensaktier som en kompletterande kapitalkälla för att finansiera bolagets tillväxt. Det kapital som tillförts genom emissioner av preferensaktier har underlättat den expansion som medfört att bolagets förvaltningsresultat kunnat öka väsentligt. Preferensaktien har dock den begränsningen att den anses utgöra lika delar eget kapital och räntebärande skuld enligt de internationella ratinginstitutens regelverk. Detta är en nackdel som tidigare varit av mindre betydelse eftersom koncernens upplåning i huvudsak skett i bankmarknaden. En successivt ökad närvaro på obligationsmarknaden ökar dock behovet av extern rating. Mot den bakgrunden har vi valt att införa ett nytt stamaktieslag som uppfyller bolagets förändrade behov men som fortsatt ger möjlighet att nå investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning.

Styrelsen har beslutat om en företrädesemission av stamaktier serie D om högst 383 miljoner kronor. För 15 befintliga aktier, oavsett aktieslag, erhålls företrädesrätt att teckna 1 stamaktie serie D för 26,50 kronor motsvarande 7,55 % avkastning vid den planerade utdelningen om två kronor per kvartal.

Utöver företrädesemissionen föreslås styrelsen bemyndigas att genomföra en riktad emission av stamaktier serie D om högst 101 miljoner kronor.

Styrelse och ledning som innehar drygt 30 procent av aktierna i Sagax kommer att teckna sin gemensamma andel av företrädesemissionen. Sagax har erhållit investeringsåtaganden därutöver från institutionella investerare och sammantaget föreligger teckningsåtaganden och investeringsåtaganden motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

En extra bolagsstämma den 7 oktober ska fatta det slutgiltiga beslutet.

FAKTA/ Sagax stamaktier, serie D
Enligt styrelsens förslag ska Sagax kunna ge ut stamaktier serie A, B och D samt preferensaktier. Stamaktier har rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Stamaktier serie D berättigar till utdelning om fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst 2,00 kronor per aktie och år. Lämnas utdelning om exempelvis 100 miljoner kronor på stamaktier serie A och B ska utdelningen på stamaktier serie D således uppgå till det lägsta av 500 miljoner kronor eller 2,00 kronor per stamaktie serie D. Utbetalning av utdelning på stamaktier serie D ska ske kvartalsvis.

Om utdelningen per stamaktie serie D understiger 2,00 kronor ska utdelningsbegränsningen höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 2,00 kronor per år delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 2,00 kronor.
Varje stamaktie serie D berättigar till en tiondels (1/10) röst.

I händelse av Bolagets upplösning ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur Bolagets tillgångar. Stamaktier serie D ska dock ha rätt till maximalt 35,00 kronor per aktie.

Relaterade artiklar

• ”Vi ville hitta en skärningspunkt”
• Tar in 484 miljoner på nytt aktieslag

Ämnen

Ekonomi/Finansiering Bolag Sagax David Mindus

---