Catena tar in 1,1 miljarder till 6,5 procents rabatt

Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Catena tar in 1,1 miljarder till 6,5 procents rabatt

Bolag Catena genomförde efter börsens stängning på onsdagen en riktad nyemission. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande till 360 kronor.

Publicerad den 1 April 2021

Nyemissionen omfattade tre miljoner aktier och Catena tillförs 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 6,5 procent mot gårdagens stängningskurs och en premie om 47 procent mot det långsiktiga substansvärdet om 245,08 vid årsskiftet.

Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Likviden från nyemissionen kommer att användas för fortsatt tillväxt genom investeringar i fastighetsutveckling och fastighetsförvärv, samt för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att diversifiera bolagets aktieägarbas.

För att underlätta nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier, i egenskap av emissionsinstitut i nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen, omkring den 8 april, kommer Catena att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kvotvärdet.

Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,3 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen.
ABG Sundal Collier och Kempen & Co är Joint Bookrunners. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Kempen & Co i samband med nyemissionen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se