Rikshem har genomfört sin första obligationsemission. Den omfattar en miljard kronor med en löptid på 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig ränta om Stibor plus 0,3 procentenheter och är icke säkerställt.
Obligationslånet är en private placement.
Bolaget avser etablera ett MTN-program under andra halvåret 2013 med ett rambelopp på 5 miljarder kronor och kommer fortsättningsvis att emittera obligationer under detta MTN-program.
- Rikshem har i och med sitt kreditbetyg (A-) från S&P blivit ett eftertraktat namn på kapitalmarknaden, säger Rikshems vd Jan-Erik Höjvall.
- På grund av stort intresse från investerarna har vi därför valt att genomföra en private placement innan vårt kommande MTN-program etableras efter sommaren.
Obligationslånet kommer att användas för att finansiera kommande förvärv, bland annat i Södertälje, och för att amortera banklån.
- Insteget på obligationsmarknaden medför tillsammans med det sedan tidigare etablerade företagscertifikatprogrammet att Rikshem nu har en väldigt effektiv och flexibel finansieringsstruktur, säger Rikshems finanschef Jacob Bruzelius.
Handelsbanken Capital Markets agerade som arrangör av obligationsemissionen.
Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se
Bygg/Arkitektur Wallenstam, Svenska Hus och Platzer har fått vänta länge på att det stora projektet vid Almedals fabriker ska ta nästa steg – åtta år närmare bestämt. Men planen, som innehåller cirka 270 bostäder och över 50 000 kvadratmeter handel och kontor med mera, ska nu till slut ut på granskning under hösten. Fastighetssverige berättar mer om det långdragna projektet.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.