Amasten betalar med nyemitterade aktier

Amasten stängde på onsdagen på 2,65 kronor.

Förvärven är villkorade av bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande.

- De tre förvärven är ett viktigt steg i Amastens ambition att växa med god lönsamhet. Genom förvärven utökar vi Amastens portföljvärde med drygt 50 procent, ökar den genomsnittliga direktavkastningen, får en stabilare intjäning och möjlighet till bättre skalfördelar vilket möjliggör en mer komplett förvaltningsorganisation för ökad lönsamhet, säger vd David Dahlgren.

- Bestånden som ligger i bästa läge på respektive orter förstärker vår närvaro i befintliga förvaltningsregioner och vårt fokus på fastigheter i orter på pendlingsavstånd från regionala tillväxtmotorer. Det finns goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare avseende hyresnivåer och fastighetsvärden och vi ser ytterligare investeringsmöjligheter i flera av orterna. Genom förvärven befäster Amasten ambitionen att portföljen som helhet skall innehålla cirka två tredjedelar bostäder.

- Säljarna lämnar reverser på del av köpeskillingen som höjer Amastens samlade belåningsgrad något, men till en långsiktigt uthållig nivå. Genom betalning delvis i aktier tillförs Amasten långsiktiga och kapitalstarka ägare och därtill väntas vinsten per aktie efter utspädning öka. Dessutom kan vi bättre utnyttja vår kassa till att skapa värde i den nuvarande portföljen. De två sistnämnda faktorerna är viktiga trygghetsfaktorer för våra befintliga aktieägare.

De preliminära köpeskillingarna för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till totalt cirka 259 miljoner kronor. Av de totala köpeskillingarna ska preliminärt cirka 5 miljoner kronor erläggas kontant, 77 miljoner kronor erläggas genom revers, samt 176 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om lägst 3,25 kronor per stamaktie.

Reverserna kommer att löpa med årliga räntesatser om 3-4 procent med varierande löptider och amorteringstakt på upp till fem år. Inklusive reverser kommer Amastens samlade belåningsgrad öka något, till 63 procent, vilket dock med god marginal uppfyller det finansiella målet att inte ha en belåningsgrad överstigande 70 procent.
Eventuell förtida återbetalning av reverserna kan under vissa villkor komma att ske i form av nyemitterade stamaktier i Amasten istället för kontant reglering.

Relaterade artiklar

• Amasten höjer resultatprognosen
• Amasten går vidare med Ronnebyköp
• Amasten på väg att köpa för 500 miljoner

Ämnen

Bolag Amasten David Dahlgren

---