Obligationslånet löper över tre år med förfall 1 juli 2019. Likviden är avsedd att användas för investeringar i nya projekt och för inlösen av preferensaktier av serie A motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 110 miljoner kronor.
Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m+9.00 procent med kvartalsvis räntebetalning. Det totala ramverket för Tobin Properties obligationslån uppgår till 500 miljoner kronor. Avsikten är att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market inom 30 dagar från emissionsdagen. Bolaget avser vidare att inom ett år från emissionsdagen ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Styrelsen avser att att den 30 juni fatta beslut om återinlösen av 1 000 000 preferensaktier av serie A, motsvarande häften av samtliga utestående preferensaktier av serie A.
Enligt bolagsordningen ska lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A uppgå till 110 kronor, motsvarande 110 procent av det belopp som betalades för varje aktie vid den första emissionen av preferensaktier av serie A.
Den sammanlagda inlösenlikviden planeras sålunda uppgå till 110 miljoner kronor.
Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare. Fler än 50 investerare deltog i emissionen.
– Den lyckade emissionen av obligationslånet visar att kapitalmarknaden har ett stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya projekt, säger Erik Karlin, vd för Tobin Properties.
Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.
Gernandt & Danielsson erbjuder affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.
Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångspunkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.
Gernandt & Danielsson är känt för att erbjuda förstklassiga juridiska tjänster. Våra klienter sätter inte m...
Utveckla arbetsplatsstrategier med WeOffices tillförlitliga och evidensbaserade metodik
Presenteras av WeOffice
Klimatanpassning – missa inte hållbarhetsaffären
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.