Stor spread i D Carnegies erbjudande

Den beräknade första handelsdagen på First North är 9 april.

Erbjudandet omfattar nyemitterade B-aktier till ett sammanlagt värde av cirka 600 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även utfärdat en övertilldelningsoption till ABG Sundal Collier AB att placera ytterligare aktier i Bolaget motsvarande upp till 15 procent av Erbjudandet.

Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vid full anslutning i erbjudandet motsvarar det 49-63 procent av kapitalet respektive cirka 27-35 procent av rösterna i bolaget.

Därutöver kan övertilldelningen i erbjudandet komma att innebära att det motsvarar cirka 57-73 procent av kapitalet och 32-41 procent av rösterna i bolaget före erbjudandet.

Vid tilldelning kommer befintliga aktieägare, undantaget huvudägarna, att prioriteras upp till en sammanlagd emissionsvolym om 200 miljoner kronor.

- Vi tror på värdetillväxt i vårt segment av bostadsmarknaden, som en följd av bostadsbristen i Stockholm, och på vår förmåga att hitta affärer. Vi vill därför tillföra bolaget kapital till nya fastighetsinvesteringar för att få ytterligare utväxling på vår affärsmodell med successiv renovering, som visat sig effektiv och lönsam men också uppskattad av de boende, säger vd Ulf Nilsson.

- Den verksamhet som nyligen tillskjutits D. Carnegie & Co genom ett fastighetsbestånd värt cirka tre miljarder kronor har bedrivits i Kvalitenas regi i över 20 år. Med en renodling mot bostäder går bolaget nu in i en ny expansiv fas med låg skuldsättning och goda kassaflöden. Noteringen på First North ser vi som ett bra sätt att förbereda bolaget för Stockholmsbörsens huvudlista inom ett år, säger styrelseordförande Knut Pousette.

Relaterade artiklar

• Ytterligare ett bolag på väg till börsen
• D Carnegie – första avsluten 15 procent upp
• Namn-oenighet på Carnegie
• D Carnegie hoppas på notering före påsk
• Carnegie fullföljer tremiljardersförvärv
• Carnegie-ägare erbjuds teckna aktier för 200 miljoner
• Stendörren till börsen
• D Carnegie & Co söker ny huvudägare

Ämnen

Bolag D Carnegie Ulf Nilsson Knut Pousette

---