D Carnegie går vidare med sammanslagning

Sammanslagningen med Obligoägda Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II) innebär att det sammanslagna bolaget får ett fastighetsvärde om cirka 9,5 miljarder kronor och 12 000 lägenheter runt Stockholm och Mälardalen.

Avtalet genomförs genom att D. Carnegie & Co förvärvar HBS II, inklusive dess fastigheter och förvaltningsorganisation. Förvärvet är baserat på ett underliggande värde om 6 560 miljoner kronor för fastigheterna i HBS II och del av betalningen kommer att ske genom emission av 26 miljoner vederlagsaktier i D. Carnegie & Co.

Uppgörelsen inkluderar vidare en säljarkredit på 200 miljoner kronor, kontanter samt konvertibla skuldebrev motsvarande 1 020 miljoner kronor. De nuvarande ägarna till HBS II kommer efter transaktionen att vara betydande aktieägare i D. Carnegie & Co med cirka 35 procent av kapitalet.

Efter genomförd transaktion kommer D. Carnegie & Co:s banklån fortsatt understiga 60 procent av Bolagets fastighetsvärden.

HBS II ägs av norska och svenska investerare via Boligutleie Holding II AS med cirka 80 procent och Hyresfastigheter Holding II Blå AB med cirka 20 procent.

D. Carnegie & Co och HBS II har båda mycket erfarna förvaltare, D. Carnegie & Co genom Stendörren och HBS II genom Obligo Investment Management och en egen fastighetsförvaltningsorganisation, Graflunds. Efter transaktionen är avsikten att förvaltningen av samtliga fastigheter samordnas i det som blir ett av Sveriges mest erfarna och professionella förvaltningsteam.

Transaktionen är villkorad av godkännande av båda parters bolagsstämmor och godkännande från Konkurrensverket.

– Genom denna transaktion genomför vi vår uttalade tillväxtstrategi och blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Vi har en tydlig ambition att växa ytterligare, och inte minst, etablera en förvaltningsorganisation som kommer att skapa stora värden för våra aktieägare under de kommande åren, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co.

Savills och Nordier är kommersiella rådgivare och Advokatfirmorna Glimstedt och Vinge är legal rådgivare till D. Carnegie & Co, Agasti Wunderlich Capital Markets AS är finansiell rådgivare och Delphi Advokatbyrå och Advokatselskapet Selmer är legal rådgivare till HBS II i samband med transaktionen.

Relaterade artiklar

• D Carnegie miljardköper i Norrköping
• D Carnegie presenterar halvårsresultat
• Så finansieras D Carnegie-affären
• D Carnegie förhandlar om jätteaffär

Ämnen

Bolag D Carnegie Obligo Ulf Nilsson Savills Nordier Glimstedt Vinge Agasti Wunderlich Delphi Selmer Hyresbostäder i Sverige II

---