Teckningskursen uppgår till 250,00 kronor per preferensaktie – som är ett nytt aktieslag för bolaget - och 7,50 kronor per stamaktie.
Nyemissionen omfattar högst 1 200 000 preferensaktier och högst 6 700 000 stamaktier.
Vid full teckning tillförs Victoria Park totalt cirka 350 miljoner kronor före emissionskostnader, varav cirka 300 miljoner kronor genom emission av preferensaktier och cirka 50 miljoner kronor genom emission av stamaktier.
Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie, vilket medför en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen om 250,00 kronor.
Styrelsen förbehåller sig rätten att inom erbjudandet fatta beslut om att emittera högst 3 300 000 ytterligare stamaktier (det vill säga totalt högst 10 000 000 stamaktier), innebärande att Victoria Park kan tillföras ytterligare cirka 25 miljoner kronor.
Danir AB, som ägs indirekt av Dan Olofsson med familj, har uttryckt sin avsikt att teckna 4 000 000 stamaktier, motsvarande 30 miljoner kronor, i nyemissionen.
Anmälan om teckning av preferensaktier och stamaktier ska ske under perioden 26 juni till 16 juli 2013.
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Victoria Park, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Victoria Park och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance i samband med nyemissionen.
Victoria Park avser att utvärdera en möjlig notering av bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista.
Gernandt & Danielsson erbjuder affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora svenska och internationella klienter. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige.
Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångspunkten för Gernandt & Danielssons verksamhet. Vi strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.
Gernandt & Danielsson är känt för att erbjuda förstklassiga juridiska tjänster. Våra klienter sätter inte m...
Sverige Efter en evighetslång vinter är äntligen den svenska fotbollssäsongen här. Första omgång i damallsvenskan har redan gått av stapeln och nu tar säsongen ytterligare fart när herrallsvenskan och superettan har sina respektive premiärer i helgen. Mitt i analyser av trupper och siande kring vilka lag som gör upp om SM-guld, vilka nyförvärv som floppar och vilka klubbar som har fått storhetsvansinne har Fastighetssverige valt att titta på vilka profiler från bygg- och fastighetsbranschen som sitter med i elitlagens styrelser.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Proptechdagen
Stora Bostadsdagen Göteborg
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.