Klart: Castellum köper Norrporten

Transaktionen i korthet:

Castellum förvärvar samtliga aktier i Norrporten och betalar på tillträdesdagen 10,4 miljarder kr kontant samt 23,4 miljoner Castellum-aktier, vilket motsvarar 13,4 miljarder kronor.

Säljarna Andra och Sjätte AP-fonden erhåller totalt 14,0 miljarder kronor, baserat på emissionskursen i Apportemissionen om 133 kronor per Castellum-aktie och inklusive en utdelning om 464 miljoner kronor som betalas före tillträdesdagen.

Den kontanta köpeskillingen avses finansieras genom dels en fullt ut garanterad företrädesemission, om cirka 6,5 miljarder kronor, dels utnyttjande av nya och befintliga räntebärande kreditfaciliteter, om cirka 3,9 miljarder kronor.

Castellums fastighetsvärde proforma ökar till 71 miljarder kronor och det årliga förvaltningsresultatet proforma ökar med drygt 900 miljoner kronor från 1,6 miljarder kronor till 2,5 miljarder kronor, exklusive samordningsvinster, vilka på årsbasis beräknas uppgå till 150 miljoner kronor.

Förvärvet stärker Castellums närvaro och marknadsposition i Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg, Örebro och Jönköping

Förvärvet innebär att Castellum etablerar sig med storlek och attraktivt belägna fastigheter i Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och Växjö.

Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen och bemyndigande för styrelsen om riktad emission av aktier till Andra och Sjätte AP-fonden, samt sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket.
Castellums övergripande mål, finansiella riskmått och utdelningspolicy kvarstår oförändrade efter Transaktionens genomförande.

- Förvärvet av Norrporten är ett kraftfullt steg framåt i Castellums långsiktiga tillväxtstrategi. Norrporten har ett attraktivt fastighetsbestånd som kompletterar Castellums befintliga bestånd på tillväxtorter runtom i Sverige och Danmark, och som adderar fastigheter på ett antal nya orter där Castellum inte redan är närvarande. Genom förvärvet befäster vi vår position som en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare och förvaltare med fokus på närhet till kunden lokalt. Målsättningen kommer fortsatt att vara en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet om tio procent till oförändrat låg finansiell risk. Vi ser fram emot att fortsätta leverera värde till våra aktieägare med Norrporten ombord, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

- Vi är stolta över den utveckling som Norrporten haft sedan 2001. Genom försäljningen till Castellum får verksamheten bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas. Andra AP-fonden har varit ägare i Castellum sedan 2002 och vi ser positivt på att genom den här affären öka vårt ägande i Castellum. För AP2 innebär affären att vi tar ytterligare steg i vår förvaltningsstrategi att över tid öka andelen fastighetsinvesteringar på andra marknader, säger Eva Halvarsson, vd för AP2.

- Castellum är en bra köpare av Norrporten och vi är glada att kunna presentera den här affären. Castellum och Norrporten har kompletterande fastighetsbestånd och tillsammans blir de en stark aktör på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi ser positivt på att bli delägare i Castellum och har förväntningar på en långsiktigt fortsatt positiv utveckling för det sammanslagna bolaget, säger Karl Swartling, vd på Sjätte AP-fonden.

Relaterade artiklar

• AP2 storsäljer i Castellum
• ”Vi levererar det vi lovar”
• "Den största rena fastighetstransaktionen"
• Castellum tillträder Norrporten
• Castellum utser HR-chef och hållbarhetschef
• De är rådgivare till Castellum
• Så här finansieras affären
• Planerar miljardförsäljningar
• Uppgifter: Norrporten-affär blir klar i kväll
• Castellum vill köpa Norrporten

Ämnen

Transaktioner Castellum Henrik Saxborn Karl Swartling Eva Halvarsson AP2 AP6

---