Hemsö har under augusti etablerat ett EMTN-program med ett rambelopp på tre miljarder euro. Under måndagen genomfördes den första emissionen om 500 miljoner euro och orderboken uppgick till cirka 3,5 miljarder euro. Lånet löper på tio år med en kupong om 1 procent.
- Med EMTN-programmet på plats har Hemsö nu en god tillgång till europeiskt kapital vilket gårdagens transaktion visar. Vi kan därmed finansiera de utländska affärerna utan att behöva ta någon valutarisk. Den europeiska marknaden erbjuder längre löptider på lånen vilket gör att vi kan förlänga kapitalbindningen, säger Hemsös CFO Rutger Källén.
Likviden kommer att användas till att refinansiera befintlig skuld samt finansiera kommande förvärv och investeringar. Hemsö har sedan tidigare ett svenskt upplåningsprogram och utökar nu finansieringsmöjligheterna till Euro-marknaden.
Arrangör av programmet är Citibank och obligationerna under programmet kommer att noteras på den irländska börsen. Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas och Nordea var rådgivare i transaktionen.
Bolag Det saknas inte byggklar mark eller detaljplaner, om man får tro Wallenstam. Enligt bolagets vd Hans Wallenstam har bolaget många projekt som skulle kunna dras igång här och nu – men det råder fortfarande en stor osäkerhet kring huruvida alla led i entreprenörskedjan är tillräckligt pålitliga. – När det gäller byggen idag så är vi väldigt noggranna: vi gör bakgrundskontroller på alla entreprenörer för att säkerställa att de inte har något kriminellt för sig och för att vara säkra på att de har ekonomi för genomförandet.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.