Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 700 räntepunkter. De nya hybridobligationerna kommer att emitteras till en kurs om 106,1 procent av nominellt belopp vilket motsvarar en räntemarginal om 600 räntepunkter.
Hybridobligationerna redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBB:s ställning ur ett ratingperspektiv genom allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50 procent eget kapital och 50 procent skuld, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.
SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.
- Vi är stolta över att ännu en gång genomfört en lyckad obligationsemission. Även denna emission kommer väsentligt stärka vår finansiella ställning och bidra till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter. Det är återigen glädjande att se det förtroende bolaget åtnjuter från institutionella investerare, vilket bidragit till att denna hybridobligation tecknades till överkurs, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.
Bygg/Arkitektur Wallenstam, Svenska Hus och Platzer har fått vänta länge på att det stora projektet vid Almedals fabriker ska ta nästa steg – åtta år närmare bestämt. Men planen, som innehåller cirka 270 bostäder och över 50 000 kvadratmeter handel och kontor med mera, ska nu till slut ut på granskning under hösten. Fastighetssverige berättar mer om det långdragna projektet.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.