Oscar Properties noterar stamaktier – Engelbert säljer

Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare.

Erbjudandet omfattar högst tio miljoner stamaktier, motsvarande 35,6 procent av antalet stamaktier i bolaget efter erbjudandet, varav högst 4 153 333 avser nyemitterade stamaktier erbjudna av bolaget och högst 5 846 667 avser befintliga stamaktier erbjudna av huvudägaren Oscar Engelbert.

Huvudägaren Oscar Engelbert har utfärdat en option till Carnegie Investment Bank AB att förvärva ytterligare högst en miljon befintliga stamaktier av Engelbert, motsvarande upp till tio procent av det totala antalet stamaktier som omfattas i erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning.

Priset i Erbjudandet har fastställts till 30 kronor per stamaktie.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 300 miljoner kronor. Om övertilldelningen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet till 330 miljoner kronor.
Vid full teckning av de nyemitterade stamaktierna värderas Oscar Properties stamaktier till 842 miljoner kronor.

Anmälningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 5 februari - 12 februari och för institutionella investerare mellan 5 februari och 13 februari.

Beräknad första handelsdag med Bolagets stamaktier på Nasdaq OMX First North Premier är den 17 februari.

Carnegie och Swedbank AB agerar joint lead managers och bookrunners i samband med erbjudandet.

- När jag grundade Oscar Properties var min vision att tillföra nyskapande arkitektur, högre kvalitet och större variation i Stockholms bostadsutbud. Vårt koncept har mottagits väl på marknaden och projekten har sålt slut oavsett konjunkturläge. Med bättre tillgång till kapitalmarknaden kan vi fortsätta erbjuda boenden som är så unika att man vid en flytt aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad, säger Oscar Properties, vd, grundare och huvudägare Oscar Engelbert.

Relaterade artiklar

• 13 procent upp för Oscar Properties
• Oscar Properties emission övertecknad
• Oscar Properties förkortar anmälningsperioden
• Oscar Properties utreder notering
• Oscar Properties-erbjudande övertecknades tio gånger

Ämnen

Bolag Oscar Properties Oscar Engelbert

---