Nytt bolag köper för 1,8 miljarder - noteras på First North

Se separata nyheter nedan för mer information om förvärven.

Fastighetsbeståndet kommer den 8 juni 2015 att utgöras av 13 detaljhandelsfastigheter belägna på nio orter. Den sammanlagda ytan av detta fastighetsbestånd uppgår till cirka 125 500 kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 164 miljoner kronor och ett fastighetsvärde om cirka 1,8 miljarder kronor.

Säljarna M2 Asset Management AB, Klövern AB, D Carnegie & Co Aktiebolag, Pare Fastigheter, Profi Fastigheter, Sterner Stenhus Förvaltning AB samt Sörmlandsporten AB blir ägare av stamaktier av serie B i Bolaget. Därutöver har Kvalitena AB och M2 Asset Management AB genom kontant nyemission erhållit stamaktier av serie A.

Bolaget genomför nu en liten nyemission – sammanlagt värde 22,5 miljoner kronor. Teckningskursen i erbjudandet är 38 kr per aktie.

Vid full anslutning till Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med maximalt 592 105 aktier från 20 764 354 till 21 356 459 aktier, vilket motsvarar 1,1 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet i Bolaget efter erbjudandet.

Beräknad första handelsdag på First North är den 15 juni 2015.

Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:
- Fastighetsmarknaden i Sverige har saknat ett noterat fastighetsbolag med fokus på detaljhandelsfastigheter. Detaljhandelsfastigheter kräver specialistkompetens och stort engagemang från ledning och förvaltningsorganisation för att realisera fastigheternas fulla potential. Med den kompetens som finns i Bolaget ser vi stora möjligheter att Bolaget kan bli en ledande aktör inom detaljhandelsfastigheter på orter utanför storstadsregionerna i Sverige.

Rutger Arnhult, styrelseledamot, kommenterar:
- Den kvalitetsstämpel som en notering innebär kommer att ge Bolaget ökad trovärdighet hos viktiga intressenter så som detaljister, kreditinstitut och kommuner. Den ger oss även tillgång till kapitalmarknaden vilket möjliggör fortsatt tillväxt och expansion av fastighetsportföljen.

Wilner Anderson, före detta Sverigechef på Steen & Ström, är vd för bolaget.

I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Nordnet Bank AB är retail-distributör i Erbjudandet och MAQS Advokatbyrå Stockholm AB har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara Bolagets Certified Adviser.

Relaterade artiklar

• Agoras emission övertecknad
• Agora har gjort affärer för 3,5 miljarder
• Klövern säljer för kvarts miljard
• D Carnegie & Co säljer Vårberg Centrum
• Niam säljer sju köpcentrum i miljardaffär

Ämnen

Bolag A Group of Retail Assets Rutger Arnhult Vilner Anderson Knut Pousette

---