Hemsö har under augusti etablerat ett EMTN-program med ett rambelopp på tre miljarder euro. Under måndagen genomfördes den första emissionen om 500 miljoner euro och orderboken uppgick till cirka 3,5 miljarder euro. Lånet löper på tio år med en kupong om 1 procent.
- Med EMTN-programmet på plats har Hemsö nu en god tillgång till europeiskt kapital vilket gårdagens transaktion visar. Vi kan därmed finansiera de utländska affärerna utan att behöva ta någon valutarisk. Den europeiska marknaden erbjuder längre löptider på lånen vilket gör att vi kan förlänga kapitalbindningen, säger Hemsös CFO Rutger Källén.
Likviden kommer att användas till att refinansiera befintlig skuld samt finansiera kommande förvärv och investeringar. Hemsö har sedan tidigare ett svenskt upplåningsprogram och utökar nu finansieringsmöjligheterna till Euro-marknaden.
Arrangör av programmet är Citibank och obligationerna under programmet kommer att noteras på den irländska börsen. Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas och Nordea var rådgivare i transaktionen.
Karriär Efter 19 år i Veidekke och senare det som blev Nordr så har Mårten Othérus haft titlarna regionchef, affärsutvecklingschef och investeringschef. Nu kan han sätta verkställande direktör på meritlistan. Han berättar om hur han vill ta sig an bolagets utveckling framåt.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.