Din Bostad storhandlar

AFFÄRER Din Bostad genomför en serie strategiska fastighetsförvärv och etablerar sig som en av de största privata aktörerna på den svenska marknaden för bostadsfastigheter. Totalt handlar det om 95 fastigheter med 4900 lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 2,6 miljarder kronor.

Publicerad den 8 November 2007

Din Bostad har ingått avsiktsförklaring med Hyresbostäder i Sverige AB (förvaltat av Acta Kapitalforvaltning) samt upprättat köpekontrakt med två andra aktörer avseende förvärv av tillsammans tre större fastighetsportföljer till. Efter förvärven omfattar Din Bostads fastighetsbestånd 13 100 lägenheter fördelade på 408 fastigheter med ett fastighetsvärde om 7,9 miljarder kronor, vilket gör Din Bostad till en av de största privata aktörerna på den svenska marknaden för bostadsfastigheter.
Efter genomförda förvärv beräknas Din Bostads intäkter uppgå till 783 miljoner kronor. Förvärven kommer att påverka Din Bostads direktavkastning och kassaflöde positivt.
Förvärven omfattar tre bostadsfastighetsportföljer och förstärker Din Bostads närvaro på befintliga orter samt innebär att bolaget etablerar sig på ett antal nya orter. Detta innebär synergieffekter både avseende central administration och i form av bättre utnyttjande av förvaltningsresurser på orter där Din Bostad redan har verksamhet.
Fastighetsförvärven möjliggör också en omvärdering av befintliga underskottsavdrag om totalt cirka 1,4 miljarder kronor, av vilka 989 miljoner kronor tidigare ej åsatts värde. Den bedömda resultateffekten uppgår till 271 miljoner kronor eller 15 kronor per aktie. Eget Kapital per aktie uppgår därefter, med denna substansvärdering, till cirka 89 kronor.
Förvärven förutsätter finansiering dels i form av banklån, dels genom en nyemission bestående av en kontantemission, riktad till ett antal institutionella investerare i Sverige och utomlands, om cirka 750 miljoner kronor, samt två apportemissioner om tillsammans cirka 200 miljoner kronor.
Efter genomförd nyemission beräknas soliditeten öka från 23,5 procent till cirka 29 procent.
Nyemissionen fordrar ett beslut av en extra bolagsstämma i Din Bostad, vilken planeras äga rum den 12 december 2007.

- Eddie Ekberg
eddie@fastighetssverige.se