Fastighetsbolaget SBB ger på fredagen mer detaljer avseende det återköps- och utbyteserbjudande som aviserades den 10 december.
SBB avser att emittera nya obligationer med en löptid till oktober 2029 för ett sammanlagd belopp på mellan 100 till 150 miljoner euro.
SBB-koncernen kommer att överföra tillgångar till ett värde om 1,6 miljarder kronor till den nya emittenten, med ytterligare 2,1 miljarder kronor efter mottagande av skattegodkännande och med förbehåll för erhållandet av nödvändiga samtycken.
Det nya holdingbolaget, som i SBB:s kommunikation kallas den "Nya emittenten", kommer efter överföringarna att motsvara cirka 96 procent av SBB-koncernens konsoliderade totala tillgångar. Cirka 800 miljoner kronor av befintliga skulder ska också överföras till den Nya emittenten.
Enligt SBB:s besked från i tisdags innebär möjligheten för obligationsinnehavarna att byta befintliga värdepapper mot sådana utgivna av den Nya emittenten att de därmed får en strukturellt bättre position inom SBB-koncernen. Anspråk som gäller den Nya emittentens skyldigheter enligt de nya värdepapperen ska enligt SBB ha prioritet, i förhållande till anspråk från innehavare av befintliga värdepapper utgivna av SBB.
"De som accepterar erbjudandet kommer få en förbättrad situation rent riskmässigt och strukturellt och de som inte väljer att acceptera kommer att ligga kvar med en hög risk i moderbolaget", som SBB:s vd Leiv Synnes sade till Nyhetsbyrån Direkt i tisdags.
Så hjälper rätt juridisk partner dig till ökade intäkter
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Aros Kapital – En dörröppnare för nya aktörer
Presenteras av Aros Kapital
Så möter du de juridiska utmaningar din BRF står inför
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Här är plattformen som hjälper dig att få kontroll över elanläggningarna i dina fastigheter
Presenteras av Brandskyddsföreningen
Innovativa brytskydd tryggar flerfamiljshus – nya tekniken hjälper dig som fastighetsägare
Presenteras av CDVI
Transaktioner Hur blir transaktionsåret 2025, vilka faktorer kommer ha störst påverkan för dess utvecklingen, vilka segment blir heta respektive kalla och vilken roll kommer utländska aktörer spela på den svenska transaktionsmarknaden? En panel bestående av Erik Nyman, JLL, Peter Wiman, EY, Maryrose David, Savills, och Adam Tyrcha, Newsec, ger sin bild av transaktionsåret som står för dörren.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.