Heimstadensfären struktureras om – total volym 30 miljarder

Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att:

• Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgår till cirka 5,4 miljarder kronor.

• Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde cirka 1,2 miljarder kronor.

• Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden AB:s svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet kompletterar Heimstaden Bostads befintliga och stora bostadsbestånd i Malmö, Uppsala, Norrköping och Ystad på ett mycket bra sätt och skapar därmed positiva synergieffekter.

• Heimstaden Bostad förvärvar Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, innehållande 1 163 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Vällingby, Haninge samt Huddinge och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,2 miljarder kronor.

• Heimstaden Bostad förvärvar cirka 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter primärt i centrala Oslo med en snittyta om 35 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 miljarder kronor.

• Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om cirka 3,8 procent och preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor.

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning).

I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna gett Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för framtiden. För preliminär ägarfördelning efter transaktioner och nyemissioner, se faktruta nedan.

Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning i Danmark samt Norge.

- Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden AB.

- Alectas professionella medarbetare, risktänkande, analytiska förmåga och långsiktiga inställning skapar en god dynamik i vårt gemensamma arbete och är en garanti för fortsatt framgång, fortsätter han.

Fredrik Palm, Head of Real Estate på Alecta, säger:
- Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner.

Efter genomförda förvärv, inklusive tidigare kommunicerade förvärv i Umeå samt Linköping, uppgår Heimstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde (inklusive Ö-Huset i Örestaden Köpenhamn) till 43,7 miljarder kronor, totalt 28 900 lägenheter, och med en genomsnittlig belåningsgrad om cirka 55 procent.

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:
• Heimstaden AB förvärvar resterande cirka 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter i centrala Oslo med stor förtätnings- och nyproduktionspotential. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 9 miljarder kronor och aktieköpeskillingen uppgår till cirka 3,6 miljarder kronor. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning.

- Fredensborgskoncernen samordnar genom den här transaktionen sina fastighetsinvesteringar under Heimstadenflaggan och man tydliggör på detta sätt koncernens verkliga storlek och styrka. Med fastigheter i tre nordiska huvudstäder samt en väldiversifierad svensk bostadsportfölj med låg risk tydliggörs vår ambition om att bygga det ledande bostadsbolaget i Norden, säger Ivar Tollefsen, huvudägare Heimstaden AB.

Heimstaden AB:s förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap finansieras genom bankfinansiering samt genom nyemission av stamaktier. Denna nyemission samt Heimstaden AB:s andel av nyemissionen i Heimstaden Bostad finansieras genom en till Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB, riktad nyemission av stamaktier samt genom återbetalning av alla aktieägarlån från Heimstaden Bostad.

Heimstaden AB har för avsikt att återkomma med förslag avseende nyemission och att i samband därmed sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om emissionen.

Preliminär större påverkan på Heimstaden AB:s balansräkning efter transaktioner och nyemissioner enligt ovan, dock före tillträde av Linköpingsbeståndet samt före nyproduktionsprojekten i Köpenhamn som tillträds i kvartal 4 eller senare, framgår enligt följande:

Efter genomförda förvärv, inklusive nyligen kommunicerade förvärv i Sverige och Köpenhamn (Hostrups Have), uppgår Heimstadenkoncernens sammanlagda fastighetsvärde (inklusive pågående nyproduktionsprojekt i Köpenhamn) till cirka 57,5 miljarder kronor.
Genom transaktionerna lägger Fredensborgskoncernen cirka 3,7 miljarder kronor i likviditet till en redan solid kassa som efter transaktionerna uppgår till cirka 7 miljarder kronor. Detta ger goda möjligheter för fortsatt expansion och utveckling av nuvarande fastighetsbestånd.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i Heimstaden AB:s resultat och balans.

FAKTA/ ÄGARFÖRHÅLLANDEN I HEIMSTADEN BOSTAD
Stamaktier
Heimstaden Investment AB – 65 %
Alecta – 29,5 %
Ericssons pensionsstiftelse – 3,9
Sandvik pensionsstiftelse – 1,34
Övriga – 0,25

Aktie A
Heimstaden Investment AB – 100 %

Aktie B
Heimstaden Investment – 35 %
Alecta – 55,3 %
Ericssons pensionsstiftelse – 7,23 %
Sandvik pensionsstiftelse – 2.47 %

Relaterade artiklar

• ”Finns en palett av investeringsmöjligheter”
• ”Ingenting vi kan ha något med att göra”

Ämnen

Transaktioner Heimstaden Patrik Hall Fredrik Palm Alecta

---