Bomben: Heimstaden köper Akelius-bestånd i jättelik rekordaffär

I ett pressmeddelande på söndagskvällen offentliggör Hemstaden den massiva fastighetsaffären som alltså har ett transaktionsvärde på 92,5 miljarder kronor, den största affären på den nordiska marknaden någonsin. Bolaget summerar affären såhär:
Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, förvärvar 599 fastigheter med 28 776 hyresrätter i Berlin (14 050), Hamburg (3 592), Stockholm (5 934), Malmö (4 107) och Köpenhamn (1 093).
Transaktionsvärdet uppgår till SEK 92,5 mdkr (EUR 9,1 mdkr) och hyresvärdet uppgår till SEK 2,8 mdkr.
Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emission om SEK 24,8 mdkr, varav Heimstaden AB kommer att teckna minimum SEK 8,5 mdkr.
Portföljens storlek och geografiska fördelning medför positiva synergier och operativa skalfördelar.
Transaktionen förväntas slutföras tidigt december 2021, efter konkurrensmyndigheternas godkännande.

Patrik Hall, vd Heimstaden, kommenterar transaktionen:
– Vi är glada över att få berätta om förvärvet vi gör i fem attraktiva europeiska städer, som alla har en kulturell historia, stark ekonomisk tillväxt och passionerade invånare med engagemang för både stad och samhället i stort.
– Volym leder till förbättringar i hela värdekedjan och möjliggör effektivare förvaltning, bättre kundupplevelse och större påverkan på samhälls- och klimatutmaningarna genom investeringar i hållbara åtgärder och lösningar. Senaste åren har Heimstaden Bostad framgångsrikt integrerat fastigheter och organisationer på nya och befintliga marknader genom stora förvärv i Danmark, Nederländerna, Tjeckien och Tyskland.
– Som hållbart och värderingsstyrt bolag är våra kunder och visionen om Friendly Homes hjärtat i tillväxtstrategin, och tillsammans med nya kunder och kollegor kommer vi bidra till omtänksamma boende och trivsamma områden i Hamburg, Berlin, Stockholm, Malmö och Köpenhamn.

Patrik Hall möter du dessutom i en intervju på Fastighetsmarknadsdagen Skåne på Malmö Live den 20 oktober. Anmäl dig till seminariet här!

Akelius vd Ralf Spann kommenterar transaktionen så här:
– Det tog 27 år i Sverige och 15 år i Tyskland av hårt arbete att skapa fastighetsportföljen. Tack till att personal som byggt och förvaltat denna portfölj med enastående kvalitet, låg risk och stor långsiktig potential. Ni ska känna er stolta.

Innehavet:
Portföljen omfattar 599 fastigheter och 28 776 hyresrätter i Sverige, Danmark och Tyskland där Heimstaden redan idag har en fullt integrerad värdekedja med lokal förvaltning. I 27 år har Akelius successivt byggt upp portföljen med kontinuerlig utveckling och förbättring. Portföljen har en uthyrning om cirka 98 procent och mer än 99 procent av hyresintäkterna kommer från reglerade hyresrätter.

Finansiering
Heimstaden Bostad finansierar transaktionen med befintlig kassa, SEK 24,8 mdkr i nytt kapital och SEK 65,7 mdkr bryggfinansiering med en löptid på två år. Heimstaden Bostad kommer, i linje med sin finansiella policy, att bibehålla en belåningsgrad om 44-55 procent.

Heimstaden AB är majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad, som man äger tillsammans med de institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, svenska Pensionsmyndigheten samt Ericsson och Sandviks pensionsstiftelse.

CBRE, Linklaters Advokatbyrå, Accura Lawfirm, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pangea Property Partners och PWC var rådgivare till Akelius i affären.

Relaterade artiklar

• Heimstaden Bostad och Allianz bildar JV för svenska delen av Akelius
• Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Här är hela programmet och alla talare – anmälan stänger i morgon

Ämnen

Transaktioner Heimstaden Heimstaden Bostad Patrik Hall

---