Priset i erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67 – 74 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar högst drygt fem miljoner aktier, varav högst knappt 4,3 miljoner aktier avser nyemitterade aktier och högst drygt 800 000 avser befintliga aktier erbjudna av de säljande aktieägarna.
Baserat på prisintervallet i erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1 037 – 1 145 miljoner kronor.
– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter. Våra möjligheter att växa, öka kännedomen samt ta marknadsandelar, tillvaratas på ett effektivt sätt i en noterad miljö med större tillgång till kapitalmarknaden. Inför kommande börsnotering har våra processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation, säger Anette Frumerie, vd för Besqab.
– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på Nasdaq OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet, säger Johan Nordström, styrelseordförande för Besqab.
Anmälningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj – 10 juni.
Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj – 11 juni 2014.
Beräknad första handelsdag på Nasdaq OMX Stockholm är den 12 juni 2014.
Swedbank agerar sole manager och bookrunner i samband med erbjudandet.
Innovativa brytskydd tryggar flerfamiljshus – nya tekniken hjälper dig som fastighetsägare
Presenteras av CDVI
Här är plattformen som hjälper dig att få kontroll över elanläggningarna i dina fastigheter
Presenteras av Brandskyddsföreningen
Aros Kapital – En dörröppnare för nya aktörer
Presenteras av Aros Kapital
Så möter du de juridiska utmaningar din BRF står inför
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Ekonomi/Finansiering Fondförvaltaren Peter Norhammar tipsar om tre fastighetsaktier att ge bort i julklapp, där bland annat en storspelare inom logistik borde finnas med på önskelistan. Dessutom blickar han tillbaka på det volatila året och spanar om förväntningarna på fastighetsbörsen under 2025.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Lokalmarknadsdagen
Stora Samhällsfastighetsdagen
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.